Citazione
Crea preventivi e preventivi professionali: aggiungi voci, inviali ai clienti e converti i preventivi accettati direttamente in fatture, tutto all'interno di Mewayz.
Quotation è uno dei oltre 150 moduli della piattaforma Mewayz. Gestisce l'intero flusso di lavoro pre-vendita — dalla stesura di un preventivo alla trasformazione di quello accettato in una fattura pagata — e condivide clienti, prodotti e contabilità con ogni altro modulo che attivi. Accendilo quando ti serve, spegnilo quando non ti serve; come ogni piano Mewayz è white-label, così puoi persino gestirlo con il tuo marchio.
Cosa puoi fare
- Creare preventivi e stime. Crea un preventivo con voci, quantità, tasse e sconti e visualizza il totale calcolato per te.
- Invia ai clienti. Condividi un preventivo con un cliente e monitora se è aperto, accettato o rifiutato.
- Converti in fattura. Trasforma un preventivo accettato in una fattura in un solo passaggio invece di reinserire tutto.
- Prendi dal tuo catalogo. Aggiungi prodotti e servizi che già vendi in modo che gli elementi pubblicitari rimangano coerenti e abbiano un prezzo corretto.
- Conserva i registri dei clienti. Ogni preventivo si basa sui profili dei tuoi clienti, condivisi con CRM e fatturazione.
- Tienilo traccia sulla dashboard. Visualizza a colpo d'occhio le quotazioni per stato e valore in modo da sapere cosa c'è ancora in gioco.
Come abilitare il preventivo
- Apri il marketplace dei moduli. Nella tua dashboard Mewayz, vai a Moduli e trova Citazione.
- Accendilo. Attivalo su qualsiasi piano con uno slot per modulo gratuito: nessun costo di installazione, nessun prezzo per postazione. Passo dopo passo: attivare un modulo →
- Inizia a citare. Crea il tuo primo preventivo, aggiungi elementi pubblicitari e invialo a un cliente.
Buono a sapersi
- Una piattaforma, non dieci abbonamenti. Quotation condivide clienti, prodotti e reporting con CRM, fatturazione e contabilità: niente da integrare.
- White label e rivendita. Eseguilo con il tuo marchio o rivendi Mewayz ad altre aziende e mantieni il 100%. Consulta il programma rivenditori →