Citação
Crie cotações e estimativas profissionais — adicione itens de linha, envie-os aos clientes e converta cotações aceitas diretamente em faturas, tudo dentro de Mewayz.
A cotação é um dos mais de 150 módulos da plataforma Mewayz. Ele executa todo o seu fluxo de trabalho de pré-venda – desde a elaboração de um orçamento até transformar o aceito em uma fatura paga – e compartilha clientes, produtos e contabilidade com todos os outros módulos que você ativar. Ligue-o quando precisar e desligue-o quando não precisar; como todo plano Mewayz, é de marca branca, então você pode até executá-lo com sua própria marca.
O que você pode fazer
- Crie cotações e estimativas. Faça uma cotação com itens de linha, quantidades, impostos e descontos e veja o total calculado para você.
- Envie para clientes. Compartilhe uma cotação com um cliente e acompanhe se ela está aberta, aceita ou recusada.
- Converter em fatura. Transforme uma cotação aceita em uma fatura em uma única etapa, em vez de digitar tudo novamente.
- Retire do seu catálogo. Adicione produtos e serviços que você já vende para que os itens de linha permaneçam consistentes e com preços corretos.
- Mantenha registros de clientes. Cada cotação baseia-se nos perfis dos seus clientes, compartilhados com CRM e faturamento.
- Acompanhe-o no painel. Veja cotações por status e valor rapidamente para saber o que ainda está em jogo.
Como habilitar a cotação
- Abra o mercado de módulos. No seu painel Mewayz, vá para Módulos e encontre Cotação.
- Ligue-o. Ative-o em qualquer plano com um slot de módulo gratuito — sem taxa de configuração, sem preço por assento. Passo a passo: habilitando um módulo →
- Comece a citar. Crie sua primeira cotação, adicione itens de linha e envie-a a um cliente.
É bom saber
- Uma plataforma, não dez assinaturas. A cotação compartilha clientes, produtos e relatórios com CRM, faturamento e contabilidade – nada para integrar.
- Marca branca e revenda. Execute-o com sua própria marca ou revenda Mewayz para outras empresas e fique com até 100%. Veja o programa de revenda →