引用
プロフェッショナルな見積書と見積書を作成します。品目を追加し、クライアントに送信し、受け入れられた見積書を請求書に直接変換します。すべて Mewayz 内で実行できます。
Quotation は、Mewayz プラットフォームの 150 以上のモジュールの 1 つです。見積書の作成から、受理されたものを支払い済みの請求書に変換するまで、販売前のワークフロー全体を実行し、クライアント、製品、および会計をオンにする他のすべてのモジュールと共有します。必要なときはオンにし、必要のないときはオフにします。すべての Mewayz プランと同様にホワイトラベルなので、独自のブランドで実行することもできます。
できること
- 見積書や見積書を作成します。 Build a quote with line items, quantities, taxes, and discounts, and see the total calculated for you.
- クライアントに送信します。 顧客と見積を共有し、見積がオープン、承認、または拒否されたかどうかを追跡します。
- 請求書に変換します。 すべてを再入力するのではなく、承認された見積をワンステップで請求書に変換します。
- カタログから抜粋します。 すでに販売している製品やサービスを追加して、広告申込情報の一貫性と正しい価格を維持します。
- 顧客の記録を保管します。 すべての見積もりは顧客プロファイルに基づいて構築され、CRM および請求書発行と共有されます。
- ダッシュボードで追跡します。 ステータスと値ごとに見積もりを一目で確認できるため、何がまだ進行中であるかがわかります。
見積を有効にする方法
- モジュール マーケットプレイスを開きます。 In your Mewayz dashboard, go to モジュール そして「引用」を見つけます。
- スイッチを入れてください。 無料のモジュール スロットを備えたどのプランでもアクティベートできます。セットアップ料金やシートごとの価格設定はありません。 ステップバイステップ: モジュールを有効にする →
- 引用を開始します。 最初の見積もりを作成し、明細項目を追加して、クライアントに送信します。
知っておいてよかった
- 10 のサブスクリプションではなく、1 つのプラットフォームです。 Quotation はクライアント、製品、レポートを CRM、請求書発行、会計と共有します。統合するものはありません。
- ホワイトラベルと再販。 独自のブランドで運営することも、Mewayz を他の企業に再販して最大 100% を維持することもできます。 再販プログラムを参照→