Zrób

Utwórz szczegółową dokumentację integracji

on Make Integration Settings to kompleksowy system automatyzacji webhooka, który łączy Twoje oprogramowanie biznesowe z Make.com (dawniej Integromat), aby umożliwić bezproblemową synchronizację danych i automatyzację przepływu pracy

Adres URL wersji demonstracyjnej

Wprowadzenie

Make Integration Settings to kompleksowy system automatyzacji webhooka, który łączy Twoje oprogramowanie biznesowe z Make.com (dawniej Integromat), aby umożliwić bezproblemową synchronizację danych i automatyzację przepływu pracy. System ten umożliwia konfigurowanie połączeń webhook dla różnych dodatków biznesowych, w tym operacji ogólnych, zarządzania kontami, HRM, CRM, sprzedaży i wielu specjalistycznych dodatków branżowych. Gdy w systemie wystąpią określone zdarzenia, takie jak tworzenie użytkowników, generowanie faktur, aktualizacja statusu projektu lub przetwarzanie płatności, skonfigurowane webhooki automatycznie wysyłają dane w czasie rzeczywistym do scenariuszy Make w celu dalszego przetwarzania i integracji z aplikacjami innych firm. System obsługuje poziomy dostępu zarówno dla firmy, jak i superadministratora z różną dostępnością dodatków w zależności od uprawnień użytkownika.

Jak włączyć ten moduł

Aby skonfigurować dodatek Make, kliknij ten link: Skonfiguruj dodatek.

Jak korzystać z dodatku Make?

Logowanie superadministratora – dokonaj ustawień integracji

• Superadministratorzy mogą połączyć system z Make, dodając łącza webhook. Pomaga to w uruchamianiu takich akcji jak

Utwórz użytkownika lub nowego subskrybenta w Make, gdy coś stanie się w systemie.

• Aby to skonfigurować, kliknij przycisk Utwórz na stronie Utwórz ustawienia. Wybierz akcję z

Lista dodatków, np. Utwórz użytkownika lub Nowy subskrybent. Następnie wybierz typ żądania, np. GET, POST lub PUT. Następnie wklej adres URL webhooka skopiowany z konta Make.

• Wszystkie dodane webhooki zostaną wyświetlone na liście ze szczegółami, takimi jak nazwa dodatku, dodatek, metoda i

Adres URL. Na tej samej stronie możesz tworzyć nowe webhooki lub aktualizować i usuwać istniejące.

• Aby wygenerować dane uwierzytelniające, możesz skorzystać z tego linku: Jak wygenerować dane uwierzytelniające Make →

Ustawienia – Dokonaj integracji

• Aby skonfigurować nową integrację Make, kliknij przycisk „Dodaj Make” w ustawieniach integracji Make

strona. Najpierw wybierz konkretny dodatek z obszernej listy rozwijanej, która zawiera opcje z operacji ogólnych, takich jak Utwórz użytkownika, Nowa faktura i Zaktualizowano status faktury, Funkcje zarządzania kontem, takie jak Nowy klient, Nowy rachunek, Nowy dostawca, Nowy przychód i Nowa płatność, Dodatki HRM, w tym Nowa nagroda, Nowe ogłoszenie, Nowe święta, Nowy miesięczny odcinek wypłaty, Nowe wydarzenie i Nowy pracownik, Zatwierdzenie/odrzucenie urlopu i wiele innych specjalistycznych dodatków obejmujących takie obszary jak Rekrutacja, szkolenia, bilety wsparcia, CRM, sprzedaż i rozwiązania branżowe.

• Następnie wybierz metodę HTTP z opcji rozwijanych, w tym Pobierz, Wyślij lub Umieść w zależności od pliku

Określ wymagania scenariusza i typ danych, które chcesz wysłać. Następnie wprowadź adres URL elementu webhook skopiowany z konta Make. Jest to unikalny adres URL elementu webhook wygenerowany podczas tworzenia wyzwalacza elementu webhook w scenariuszu Make.

• Po utworzeniu rekordu na liście wyświetlana jest Akcja, Nazwa modułu, Metoda i Stan

(Aktywny/Nieaktywny). Dostępny jest przełącznik przełączający umożliwiający włączanie i wyłączanie elementu webhook poprzez zmianę jego stanu z aktywnego na nieaktywny. Gdy element webhook jest ustawiony na Nieaktywny, nie będzie działał.

• Dla użytkowników logujących się do firmy system zapewnia dostęp do 79 różnych dodatków

kompleksową działalność gospodarczą. Użytkownikom zalogowanym na poziomie superadministratora system zapewnia dostęp do dodatków ogólnych umożliwiających zarządzanie całym systemem.

Przykład

• Po skonfigurowaniu dodatek Make działa w następujący sposób. Oto przykład, dla którego się podłączyłem

Zrób.

• Wybierz moduł „Utwórz użytkownika”, ponieważ chcę uzyskać szczegółowe informacje o wszystkich użytkownikach, którzy będą

utworzone na mojej stronie. Następnie wybierz metodę „POST”. Na koniec wklejam tutaj mój adres URL Make Webhook, który otrzymałem z mojego konta Make. Po ukończeniu tego wszystkiego po prostu kliknąłem przycisk „Utwórz”, aby zapisać wszystkie te szczegóły.

• Następnie przechodzę do strony Tworzenie użytkownika. W wyskakującym okienku Utwórz użytkownika wprowadziłem niektóre wymagane

szczegółowe dane Użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, wybrana rola i hasło. Następnie kliknąłem przycisk „Utwórz”, aby zapisać wszystkie dane tych użytkowników.

• Następnie, kiedy patrzę na moją witrynę Utwórz konto, otrzymuję odpowiedź utworzonego użytkownika ze wszystkimi

szczegółów.

Dostępne dodatki według kategorii

Generał

• Nowy użytkownik
• Nowa faktura sprzedaży
• Zaktualizowano status faktury sprzedaży
• Nowa propozycja sprzedaży
• Status propozycji został zaktualizowany
• Nowa faktura zakupu
• Nowy magazyn

Konto

• Nowy klient
• Nowy sprzedawca
• Nowe przychody

Spotkanie

• Nowe spotkanie
• Stan spotkania

CMMS

• Żądanie zlecenia pracy
• Nowy dostawca
• Nowe PO
• Nowy komponent
• Nowa lokalizacja
• Nowy PMS
• Nowy porządek pracy

Umowa

• Nowy kontrakt

Zarządzanie zasobami ludzkimi

• Nowa nagroda
• Nowe wydarzenie
• Nowe ogłoszenie
• Nowe Święta

Ołów

• Nowy trop
• Prowadzić do konwersji transakcji
• Nowy Deal
• Ołów przeniesiony
• Umowa przeniesiona

Rekrutacja

• Nowy kandydat
• Harmonogram rozmów kwalifikacyjnych
• Konwertuj na pracownika
• Nowe ogłoszenie o pracę

Ustalający

• Utwórz element ustalający
• Nowa płatność za utrzymanie

Sprzedaż

• Nowy cytat
• Nowe zamówienie sprzedaży
• Nowe spotkanie

Mewayz Zadania

• Nowy projekt
• Nowe zadanie
• Nowy błąd
• Nowy kamień milowy
• Zaktualizowano etap zadania
• Nowy komentarz do zadania

Szkolenie

• Nowy trener
• Nowe szkolenie

Spotkanie na Zoomie

• Nowe spotkanie na Zoomie

Portfel

• Nowy portfel
• Nowa kategoria portfela

Arkusz kalkulacyjny

• Nowy arkusz kalkulacyjny

Napraw sprzęt

• Nowe akcesoria
• Nowy zasób
• Nowy audyt
• Nowy element wyposażenia naprawczego
• Nowe materiały eksploatacyjne
• Nowa licencja
• Nowa lokalizacja sprzętu naprawczego
• Nowa konserwacja
• Nowa kategoria
• Nowa amortyzacja
• Nowy producent
• Nowy wstępnie zdefiniowany zestaw
• Nowy status

Zarządzanie gośćmi

• Nowy gość
• Nowe cele wizyt

WordPress WooCommerce

• Nowy produkt
• Nowa kategoria produktów
• Nowy podatek

Informacje zwrotne

• Nowy szablon
• Nowa ocena opinii
• Nowa ocena

Szkoła

• Nowe przyjęcia
• Nowi rodzice
• Nowi studenci
• Nowe zadanie domowe
• Nowy temat
• Nowa tabela czasu
• Nowy pracownik
• Nowa klasa

Zarządzanie sprzątaniem

• Nowa ekipa sprzątająca
• Nowa rezerwacja sprzątania
• Nowa faktura za sprzątanie

Śledzenie czasu

• Nowy tracker

Zarządzanie naprawami maszyn

• Nowa maszyna
• Nowe żądanie naprawy

Zarządzanie Szpitalem

• Nowy Doktor
• Nowy pacjent
• Nowa wizyta w szpitalu
• Nowa medycyna szpitalna
• Nowa specjalizacja
• Kategoria nowej medycyny
• Nowy typ łóżka
• Nowy oddział
• Nowe łóżko szpitalne
• Nowa dokumentacja medyczna

Wiedza wewnętrzna

• Nowy artykuł
• Nowa książka

Centrum Innowacji

• Nowa kreatywność
• Nowe wyzwanie
• Nowa kategoria
• Nowy etap

Do zrobienia

• Nowe do zrobienia
• Nowy etap do zrobienia

Dokumenty

• Nowy dokument
• Nowy typ dokumentu

Zarządzanie rolnictwem

• Nowa flota rolnicza
• Nowy proces rolniczy
• Nowy cykl rolniczy
• Nowe Biuro Rolnictwa
• Nowa działalność rolnicza
• Nowa usługa rolnicza
• Nowa uprawa rolnictwa
• Nowy sprzęt rolniczy
• Nowy rodzaj roszczenia rolnego
• Nowy Departament Rolnictwa
• Nowy Kanał Rolniczy
• Nowy typ sezonu rolniczego
• Nowy produkt usług rolniczych
• Nowy użytkownik rolnictwa

Zarządzanie nieruchomościami

• Nowa nieruchomość
• Nowe jednostki własności
• Nowy najemca
• Nowa faktura za nieruchomość
• Płatność za nową fakturę za nieruchomość

LMS

• Nowy kurs
• Nowa kolejność kursów
• Nowa strona niestandardowa
• Nowy blog

Zarządzanie napojami

• Nowa produkcja
• Nowy surowiec
• Nowe opakowanie
• Nowe Centrum Kolekcji
• Nowe zestawienie materiałów
• Nowy materiał pozycji rachunku

Zarządzanie kurierami

• Nowy oddział
• Nowy rodzaj usługi
• Nowy status śledzenia
• Nowa kategoria pakietu
• Nowy Kurier
• Nowa płatność

System zarządzania naprawami

• Żądanie nowego zlecenia naprawy
• Nowa część naprawcza
• Nowa faktura za naprawę

System zarządzania frachtem

• Nowe żądanie rezerwacji frachtu
• Nowy kontener towarowy
• Nowy klient frachtu
• Nowa cena frachtu
• Nowa usługa transportu towarowego
• Nowa trasa towarowa
• Nowa faktura za fracht
• Zaktualizuj zamówienie na wysyłkę frachtu
• Zaktualizuj usługę transportu towarowego
• Zaktualizuj kontener transportowy

Wzór umowy

• Nowy wzór umowy
• Duplikat wzoru umowy

Udostępnianie plików

• Nowy plik

Zarządzanie garażem

• Nowy rodzaj paliwa
• Nowa kategoria garażu
• Nowy pojazd garażowy
• Nowa usługa
• Nowa marka pojazdu
• Nowy kolor pojazdu
• Nowy typ pojazdu
• Nowa karta pracy

Zarządzanie urodą i spa

• Nowy serwis kosmetyczny
• Nowa rezerwacja urody
• Zaktualizuj godziny pracy

Zarządzanie ubezpieczeniami

• Nowe ubezpieczenie
• Nowa polityka
• Nowy typ polisy
• Nowa faktura za ubezpieczenie
• Nowe roszczenie ubezpieczeniowe
• Nowa płatność za roszczenie ubezpieczeniowe

Szablon dokumentu

• Nowy szablon dokumentu
• Duplikat szablonu dokumentu
• Konwertuj szablon dokumentu

Centrum wideo

• Nowy film

Centrum spotkań

• Nowe spotkanie
• Nowe zadanie spotkania
• Nowy protokół spotkania
• Nowa notatka ze spotkania