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he Make Integration Settings è un sistema completo di automazione webhook che collega il tuo software aziendale con Make.com (precedentemente Integromat) per consentire la sincronizzazione continua dei dati e l'automazione del flusso di lavoro

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Introduzione

Make Integration Settings è un sistema completo di automazione webhook che collega il tuo software aziendale con Make.com (precedentemente Integromat) per consentire la sincronizzazione continua dei dati e l'automazione del flusso di lavoro. Questo sistema consente di configurare connessioni webhook per vari componenti aggiuntivi aziendali, tra cui operazioni generali, gestione account, gestione delle risorse umane, CRM, vendite e numerosi componenti aggiuntivi specializzati del settore. Quando si verificano eventi specifici nel tuo sistema come la creazione di utenti, la generazione di fatture, l'aggiornamento dello stato del progetto o l'elaborazione dei pagamenti, i webhook configurati inviano automaticamente dati in tempo reale ai tuoi scenari Make per un'ulteriore elaborazione e integrazione con applicazioni di terze parti. Il sistema supporta i livelli di accesso Aziendale e Super Amministratore con diversa disponibilità di componenti aggiuntivi in ​​base alle autorizzazioni dell'utente.

Come abilitare questo modulo

Per impostare il componente aggiuntivo Make, puoi seguire questo collegamento: Add-On di configurazione.

Come utilizzare il componente aggiuntivo Make?

Accesso super amministratore: configura le impostazioni di integrazione

• I super amministratori possono connettere il sistema a Make aggiungendo collegamenti webhook. Questo aiuta a eseguire azioni come

Crea utente o nuovo abbonato in Make quando succede qualcosa nel sistema.

• Per configurarlo, fai clic sul pulsante Crea nella pagina Crea impostazioni. Scegli l'azione da

Elenco componenti aggiuntivi come Crea utente o Nuovo abbonato. Quindi seleziona il tipo di richiesta come GET, POST o PUT. Successivamente, incolla l'URL del webhook che hai copiato dal tuo account Make.

• Tutti i webhook aggiunti verranno visualizzati in un elenco con dettagli come nome del componente aggiuntivo, componente aggiuntivo, metodo e

URL. Puoi creare nuovi webhook oppure aggiornare ed eliminare quelli esistenti dalla stessa pagina.

• Per generare le credenziali puoi seguire questo link: Come generare le credenziali Make →

Impostazioni: effettua l'integrazione

• Per impostare una nuova integrazione Make, fai clic sul pulsante "Aggiungi Make" nelle impostazioni di integrazione Make

pagina. Innanzitutto, seleziona il componente aggiuntivo specifico dall'elenco a discesa completo che include opzioni da Operazioni generali come Crea utente, Nuova fattura e Stato fattura aggiornato, funzioni di gestione dell'account come Nuovo cliente, Nuova fattura, Nuovo fornitore, Nuovo fatturato e Nuovo pagamento, Componenti aggiuntivi HRM tra cui Nuovo premio, Nuovo annuncio, Nuove festività, Nuova busta paga mensile, Nuovo evento e Nuovo dipendente, Approvazione/Rifiuto ferie e molti altri componenti aggiuntivi specializzati che coprono aree come reclutamento, formazione, Ticket di supporto, CRM, vendite e soluzioni specifiche del settore.

• Successivamente, scegli il metodo HTTP dalle opzioni a discesa tra cui Ottieni, Pubblica o Metti in base al tuo

Stabilisci i requisiti dello scenario e il tipo di dati che desideri inviare. Quindi inserisci l'URL webhook che hai copiato dal tuo account Make, questo è l'URL webhook univoco generato quando crei un trigger webhook nel tuo scenario Make.

• Dopo aver creato un record, l'elenco visualizza Azione, Nome modulo, Metodo e Stato

(Attivo/Non attivo). Viene fornito un interruttore per abilitare o disabilitare il webhook cambiando il suo stato tra Attivo e Inattivo. Quando il webhook è impostato su Inattivo, non funzionerà.

• Per gli utenti con login aziendale, il sistema fornisce l'accesso a 79 diversi Add-On che coprono

operazioni commerciali globali. Per gli utenti con accesso Super Admin, il sistema fornisce l'accesso ai componenti aggiuntivi generali per la gestione a livello di sistema.

Esempio

• Una volta configurato, il componente aggiuntivo Make funziona come segue. Ecco un esempio per il quale mi sono collegato

Fare.

• Seleziona il modulo “Crea Utente” perché voglio avere i dettagli di tutti gli utenti che saranno

creato sul mio sito. Quindi, seleziona il metodo "POST". Alla fine, incollo qui il mio URL Make Webhook, che ho ottenuto dal mio account Make. Dopo aver completato tutto questo, ho semplicemente fatto clic sul pulsante "Crea" per salvare tutti questi dettagli.

• Quindi vado alla pagina Creazione utente. In questo pop-up Crea utente, ne ho inseriti alcuni obbligatori

dettagli dell'utente come nome, e-mail, ruolo selezionato e password. Quindi ho fatto clic sul pulsante "Crea" per salvare tutti i dettagli di questi utenti.

• Successivamente, quando guardo il mio sito Make Account, ottengo la risposta dell'utente creato con tutti

dei dettagli.

Componenti aggiuntivi disponibili per categoria

Generale

• Nuovo utente
• Nuova fattura di vendita
• Stato della fattura di vendita aggiornato
• Nuova proposta di vendita
• Stato proposta aggiornato
• Nuova fattura di acquisto
• Nuovo Magazzino

Conto

• Nuovo cliente
• Nuovo venditore
• Nuove Entrate

Appuntamento

• Nuovo appuntamento
• Stato dell'appuntamento

CMMS

• Richiesta di ordine di lavoro
• Nuovo fornitore
• Nuovi PO
• Nuovo componente
• Nuova posizione
• Nuovo PMS
• Nuovo ordine di lavoro

Contratto

• Nuovo contratto

Gestione delle risorse umane

• Nuovo premio
• Nuovo evento
• Nuovo annuncio
• Nuove festività

Piombo

• Nuovo lead
• Porta alla conversione dell'affare
• Nuovo accordo
• Il piombo è stato spostato
• Affare spostato

Reclutamento

• Nuovo candidato
• Programma delle interviste
• Converti in dipendente
• Nuovo annuncio di lavoro

Fermo

• Crea conservazione
• Nuovo pagamento della trattenuta

Vendite

• Nuova citazione
• Nuovo ordine di vendita
• Nuovo incontro

Mewayz Compiti

• Nuovo progetto
• Nuovo compito
• Nuovo bug
• Nuova pietra miliare
• Fase dell'attività aggiornata
• Nuovo commento sull'attività

Formazione

• Nuovo formatore
• Nuova formazione

Riunione su zoom

• Nuovo incontro su Zoom

Portfolio

• Nuovo portafoglio
• Nuova categoria di portafoglio

Foglio di calcolo

• Nuovo foglio di calcolo

Correggere l'attrezzatura

• Nuovi accessori
• Nuovo asset
• Nuova verifica
• Nuovo componente dell'attrezzatura fissa
• Nuovi materiali di consumo
• Nuova licenza
• Nuova posizione dell'attrezzatura fissa
• Nuova manutenzione
• Nuova categoria
• Nuovo ammortamento
• Nuovo produttore
• Nuovo kit predefinito
• Nuovo stato

Gestione dei visitatori

• Nuovo visitatore
• Nuovi scopi della visita

WordPress WooCommerce

• Nuovo prodotto
• Nuova categoria di prodotto
• Nuova tassa

Feedback

• Nuovo modello
• Nuovo punteggio di feedback
• Nuova valutazione

Scuola

• Nuove ammissioni
• Nuovi genitori
• Nuovi studenti
• Nuovi compiti
• Nuova materia
• Nuovo orario
• Nuovo dipendente
• Nuova aula

Gestione delle pulizie

• Nuovo team di pulizie
• Nuova prenotazione di pulizia
• Nuova fattura di pulizia

Tracciatore del tempo

• Nuovo localizzatore

Gestione delle riparazioni delle macchine

• Nuova Macchina
• Nuova Richiesta di Riparazione

Gestione ospedaliera

• Nuovo Dottore
• Nuovo paziente
• Nuovo appuntamento in ospedale
• Nuova Medicina Ospedaliera
• Nuova specializzazione
• Nuova categoria Medicina
• Nuova tipologia di letto
• Nuovo reparto
• Nuovo letto d'ospedale
• Nuove cartelle cliniche

Conoscenza interna

• Nuovo articolo
• Nuovo libro

Centro di innovazione

• Nuova creatività
• Nuova sfida
• Nuova categoria
• Nuovo palcoscenico

Da fare

• Nuovo da fare
• Nuovo palco da fare

Documenti

• Nuovo documento
• Nuovo tipo di documento

Gestione dell'agricoltura

• Nuova flotta agricola
• Nuovo processo agricolo
• Nuovo ciclo agricolo
• Nuovo Ufficio Agricoltura
• Nuova attività agricola
• Nuovo Servizio Agricoltura
• Nuova coltivazione agricola
• Nuovi macchinari agricoli
• Nuovo tipo di rivendicazione agricola
• Nuovo Dipartimento dell'Agricoltura
• Nuovo Canale Agricolo
• Nuovo tipo di stagione agricola
• Nuovo prodotto di servizi agricoli
• Nuovo utente agricolo

Gestione della proprietà

• New Property
• Nuove Unità Immobiliari
• Nuovo inquilino
• Nuova fattura di proprietà
• Pagamento fattura nuova proprietà

LMS

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• Nuovo ordinamento dei corsi
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• Nuovo blog

Gestione delle bevande

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• Nuova materia prima
• Nuova confezione
• Nuovo Centro di Raccolta
• Nuova distinta base
• Nuovo materiale per la voce della fattura

Gestione dei corrieri

• Nuova filiale
• Nuovo tipo di servizio
• Nuovo stato di monitoraggio
• Nuova categoria di pacchetti
• Nuovo Corriere
• Nuovo pagamento

Sistema di gestione delle riparazioni

• Nuova richiesta di ordine di riparazione
• Nuova parte di riparazione
• Nuova fattura di riparazione

Sistema di gestione delle merci

• Nuova richiesta di prenotazione del trasporto
• Nuovo contenitore per il trasporto
• Nuovo cliente del trasporto merci
• Nuovo prezzo di trasporto
• Nuovo servizio merci
• Nuova rotta merci
• Nuova fattura di trasporto
• Aggiorna ordine di spedizione merci
• Aggiorna il servizio di spedizione merci
• Aggiorna il container per la spedizione delle merci

Modello di contratto

• Nuovo modello di contratto
• Modello di contratto duplicato

Condivisione file

• Nuovo fascicolo

Gestione dell'autorimessa

• Nuovo tipo di carburante
• Nuova categoria garage
• Nuovo veicolo da garage
• Nuovo servizio
• Nuovo marchio di veicoli
• Nuovo colore del veicolo
• Nuovo tipo di veicolo
• Nuova scheda lavoro

Gestione bellezza e spa

• Nuovo servizio di bellezza
• Nuova prenotazione beauty
• Aggiorna l'orario di lavoro

Gestione assicurativa

• Nuova assicurazione
• Nuova politica
• Nuovo tipo di politica
• Nuova fattura assicurativa
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• Nuovo pagamento della richiesta di indennizzo assicurativo

Modello di documento

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