לעשות

צור תיעוד מפורט של אינטגרציה

he Make Integration Settings היא מערכת אוטומציה מקיפה של webhook המחברת את התוכנה העסקית שלך עם Make.com (לשעבר Integromat) כדי לאפשר סנכרון נתונים חלק ואוטומציה של זרימת עבודה

כתובת אתר הדגמה

הקדמה

Make Integration Settings היא מערכת אוטומציה מקיפה של webhook המחברת את התוכנה העסקית שלך עם Make.com (לשעבר Integromat) כדי לאפשר סנכרון נתונים חלק ואוטומציה של זרימת עבודה. מערכת זו מאפשרת לך להגדיר חיבורי webhook עבור תוספות עסקיות שונות, כולל פעולות כלליות, ניהול חשבונות, HRM, CRM, מכירות ותוספות תעשייה מיוחדות רבות. כאשר מתרחשים אירועים ספציפיים במערכת שלך כגון יצירת משתמשים, הפקת חשבוניות, עדכון סטטוס הפרויקט או עיבוד תשלומים, ה-webhooks המוגדרים שולחים באופן אוטומטי נתונים בזמן אמת לתרחישי Make שלך ​​לעיבוד נוסף ואינטגרציה עם יישומי צד שלישי. המערכת תומכת הן ברמות גישה של חברה והן ברמת סופר אדמין עם זמינות שונה של תוספים בהתבסס על הרשאות משתמש.

כיצד להפעיל מודול זה

כדי להגדיר את התוסף Make, אתה יכול לעקוב אחר הקישור הזה: הגדר תוסף.

כיצד להשתמש בתוסף Make?

התחברות סופר אדמין - בצע הגדרות אינטגרציה

• מנהלי על יכולים לחבר את המערכת ל-Make על ידי הוספת קישורי webhook. זה עוזר להפעיל פעולות כמו

צור משתמש או מנוי חדש ב-Make כשמשהו קורה במערכת.

• כדי להגדיר אותו, לחץ על הלחצן צור בדף צור הגדרות. בחר את הפעולה מתוך

רשימת תוספות כמו צור משתמש או מנוי חדש. לאחר מכן בחר את סוג הבקשה כמו GET, POST או PUT. לאחר מכן, הדבק את כתובת האתר של ה-webhook שהעתקת מחשבון Make שלך.

• כל ה-webhooks שהוספת יופיעו ברשימה עם פרטים כמו שם תוסף, תוסף, שיטה ו

כתובת אתר. אתה יכול ליצור webhooks חדשים או לעדכן ולמחוק קיימים מאותו עמוד.

• כדי להפיק את האישורים אתה יכול לעקוב אחר הקישור הזה: כיצד ליצור אישורי עשה →

הגדרות - בצע אינטגרציה

• כדי להגדיר אינטגרציה חדשה של Make, לחץ על הלחצן "הוסף Make" בהגדרות Make Integration

עַמוּד. ראשית, בחר את התוסף הספציפי מהרשימה הנפתחת המקיפה הכוללת אפשרויות מפעולות כלליות כמו יצירת משתמש, חשבונית חדשה ומצב חשבונית מעודכן, פונקציות ניהול חשבון כגון לקוח חדש, חיוב חדש, ספק חדש, הכנסה חדשה ותשלום חדש, תוספות HRM כולל פרס חדש, הודעה חדשה, חגים חדשים, תלוש שכר חדש חודשי, תלוש שכר חדש ו-New Employee מיוחד, תוספות המכסות תחומים כמו גיוס, הדרכה, כרטיסי תמיכה, CRM, מכירות ופתרונות ספציפיים לתעשייה.

• לאחר מכן, בחר את שיטת ה-HTTP מהאפשרויות הנפתחות כולל Get, Post או Put בהתבסס על שלך

קבע דרישות תרחישים ואת סוג הנתונים שברצונך לשלוח. לאחר מכן, הזן את כתובת האתר של ה-webhook שהעתקת מחשבון ה-Make שלך, זוהי כתובת האתר הייחודית של ה-webhook שנוצרת כאשר אתה יוצר טריגר ל-webhook בתרחיש ה-Make שלך.

• לאחר יצירת רשומה, הרשימה מציגה פעולה, שם מודול, שיטה ומצב

(פעיל/לא פעיל). מתג מעבר מסופק כדי להפעיל או להשבית את ה-webhook על ידי החלפת המצב שלו בין פעיל לבלתי פעיל. כאשר ה-webhook מוגדר לבלתי פעיל, הוא לא יפעל.

• למשתמשי התחברות לחברה, המערכת מספקת גישה ל-79 תוספות שונות

פעילות עסקית מקיפה. למשתמשי התחברות Super Admin, המערכת מספקת גישה לתוספות כלליות לניהול כלל המערכת.

דוּגמָה

• לאחר הגדרת התצורה, התוסף Make פועל באופן הבא. הנה דוגמה שלשמה התחברתי

לעשות.

• בחר את המודול "צור משתמש" כי אני רוצה לקבל את הפרטים של כל המשתמשים שיהיו

נוצר באתר שלי. לאחר מכן, בחר את השיטה "POST". לבסוף, אני מדביק כאן את כתובת ה-URL של Make Webhook, שקיבלתי מחשבון ה-Make שלי. לאחר השלמת כל זה, פשוט לחצתי על כפתור "צור" כדי לשמור את כל הפרטים הללו.

• לאחר מכן אני עובר לדף יצירת משתמש. בחלון הקופץ הזה צור משתמש, הזנתי כמה חובות

פרטים של המשתמש כמו שם, דואר אלקטרוני, בחירת תפקיד וסיסמה. לאחר מכן לחצתי על כפתור "צור" כדי לשמור את כל הפרטים של המשתמשים הללו.

• לאחר מכן, כשאני מסתכל על אתר ה-Make Account שלי, אני מקבל את תגובת המשתמש שנוצר עם כולם

של הפרטים.

תוספות זמינות לפי קטגוריה

כללי

• משתמש חדש
• חשבונית מכירה חדשה
• סטטוס חשבונית מכירה עודכן
• הצעת מכירות חדשה
• סטטוס ההצעה עודכן
• חשבונית רכישה חדשה
• מחסן חדש

חשבון

• לקוח חדש
• ספק חדש
• הכנסה חדשה

מינוי

• מינוי חדש
• סטטוס מינוי

CMMS

• בקשת הזמנת עבודה
• ספק חדש
• הזמנות חדשות
• רכיב חדש
• מיקום חדש
• PMS חדש
• סדר עבודה חדש

חוזה

• חוזה חדש

HRM

• פרס חדש
• אירוע חדש
• הודעה חדשה
• חגים חדשים

עופרת

• מנהיג חדש
• המרת מוביל לעסקה
• דיל חדש
• עופרת הועברה
• העסקה הועברה

גיוס עובדים

• מועמד חדש
• לוח ראיונות
• המרה לעובד
• פרסום דרושים חדש

שומר

• צור Retainer
• תשלום ריטיינר חדש

מכירות

• ציטוט חדש
• הזמנת מכירה חדשה
• פגישה חדשה

Mewayz משימות

• פרויקט חדש
• משימה חדשה
• באג חדש
• אבן דרך חדשה
• שלב המשימה עודכן
• הערת משימה חדשה

אימון

• מאמן חדש
• אימון חדש

מפגש זום

• פגישת זום חדשה

תיק השקעות

• תיק חדש
• קטגוריית תיקים חדשה

גיליון אלקטרוני

• גיליון אלקטרוני חדש

תקן ציוד

• אביזרים חדשים
• נכס חדש
• ביקורת חדשה
• רכיב ציוד תיקון חדש
• חומרים מתכלים חדשים
• רישיון חדש
• מיקום ציוד תיקון חדש
• תחזוקה חדשה
• קטגוריה חדשה
• פחת חדש
• יצרן חדש
• ערכה חדשה מוגדרת מראש
• סטטוס חדש

ניהול מבקרים

• אורח חדש
• מטרות ביקור חדש

וורדפרס WooCommerce

• מוצר חדש
• קטגוריית מוצרים חדשה
• מס חדש

משוב

• תבנית חדשה
• דירוג משוב חדש
• דירוג חדש

בית ספר

• כניסות חדשות
• הורים חדשים
• סטודנטים חדשים
• שיעורי בית חדשים
• נושא חדש
• לוח זמנים חדש
• עובד חדש
• כיתה חדשה

ניהול ניקיון

• צוות ניקיון חדש
• הזמנת ניקיון חדשה
• חשבונית ניקיון חדשה

גשש זמן

• גשש חדש

ניהול תיקון מכונות

• מכונה חדשה
• בקשת תיקון חדשה

ניהול בית חולים

• דוקטור חדש
• מטופל חדש
• תור חדש לבית חולים
• רפואת בית חולים חדשה
• התמחות חדשה
• קטגוריית רפואה חדשה
• סוג מיטה חדש
• וורד חדש
• מיטת בית חולים חדשה
• רשומות רפואיות חדשות

ידע פנימי

• מאמר חדש
• ספר חדש

מרכז חדשנות

• יצירתיות חדשה
• אתגר חדש
• קטגוריה חדשה
• שלב חדש

לעשות

• חדש לעשות
• שלב חדש לעשות

מסמכים

• מסמך חדש
• סוג מסמך חדש

ניהול חקלאות

• צי חקלאות חדש
• תהליך חקלאות חדש
• מחזור חקלאות חדש
• משרד חקלאות חדש
• פעילות חקלאית חדשה
• שירות חקלאות חדש
• גידול חקלאי חדש
• ציוד חקלאי חדש
• סוג תביעה חדש לחקלאות
• מחלקת חקלאות חדשה
• תעלת חקלאות חדשה
• סוג עונת חקלאות חדשה
• מוצר שירות חקלאי חדש
• משתמש חדש בחקלאות

ניהול נכסים

• נכס חדש
• יחידות נכס חדשות
• דייר חדש
• חשבונית נכס חדשה
• תשלום חשבונית נכס חדש

LMS

• קורס חדש
• סדר קורס חדש
• דף מותאם אישית חדש
• בלוג חדש

ניהול משקאות

• ייצור חדש
• חומר גלם חדש
• אריזה חדשה
• מרכז איסוף חדש
• כתב חומר חדש
• חומר פריט שטר חדש

ניהול שליחים

• סניף חדש
• סוג שירות חדש
• סטטוס מעקב חדש
• קטגוריית חבילות חדשה
• שליח חדש
• תשלום חדש

מערכת ניהול תיקונים

• בקשת הזמנת תיקון חדשה
• חלק תיקון חדש
• חשבונית תיקון חדשה

מערכת ניהול משא

• בקשת הזמנת מטענים חדשה
• מכולת הובלה חדשה
• לקוח חדש להובלה
• מחיר הובלה חדש
• שירות הובלה חדש
• מסלול הובלה חדש
• חשבונית הובלה חדשה
• עדכון הזמנת משלוח הובלה
• עדכן את שירות משלוחי המטענים
• עדכון מיכל משלוח הובלה

תבנית חוזה

• תבנית חוזה חדשה
• שכפול תבנית חוזה

שיתוף קבצים

• קובץ חדש

ניהול מוסך

• סוג דלק חדש
• קטגוריית מוסך חדשה
• רכב מוסך חדש
• שירות חדש
• מותג רכב חדש
• צבע רכב חדש
• סוג רכב חדש
• כרטיס עבודה חדש

ניהול יופי וספא

• שירות יופי חדש
• הזמנה חדשה ליופי
• עדכון שעות עבודה

ניהול ביטוח

• ביטוח חדש
• מדיניות חדשה
• סוג פוליסה חדש
• חשבונית ביטוח חדשה
• תביעת ביטוח חדשה
• תשלום תביעת ביטוח חדש

תבנית מסמך

• תבנית מסמך חדשה
• שכפול תבנית מסמך
• המרת תבנית מסמך

רכזת וידאו

• סרטון חדש

מרכז מפגשים

• פגישה חדשה
• משימת פגישה חדשה
• דקת פגישה חדשה
• הערת פגישה חדשה