Mewayz で保険代理店を経営しましょう
リードの管理、ポリシーの見積もり、書類への電子署名、請求書の更新を行います。
Mewayz は単一の「保険代理店」アプリではありません。これは 150 以上のモジュールから組み立てられる 1 つのビジネス プラットフォームであり、すべてが 1 回のログインと 1 回の請求書で行われます。以下は、ほとんどの保険代理店オペレーターが利用しているスタックです。必要なものにスイッチを入れ、残りは無視して、成長に合わせてさらに追加してください。すべてのプランはホワイトラベルであるため、独自のブランドで実行することもできます。
保険代理店を運営するモジュール
- CRM — フォローアップ パイプラインを使用して、すべてのクライアント、リード、会話を 1 つのレコードに保存します。
- 提案書と見積書 — クライアントがオンラインで受け入れることができる見積もりと提案を送信します。
- 契約書と電子署名 — 契約書を送信し、法的拘束力のある署名を収集します。
- ドキュメントとWiki — SOP、ポリシー、共有知識を保存します。
- 請求書発行 — ブランドの入った請求書を送信し、オンラインで支払いを受けます。
- ワークフローの自動化 — リマインダー、引き継ぎ、フォローアップを自動化します。
仕組み
- 無料で始めてモジュールを選択してください。 モジュール マーケットプレイスから上記のものをアクティベートします。セットアップ料金やシートごとの料金はかかりません。
- それをあなたのものにしてください。 ロゴ、ドメイン、価格を追加します。既存のクライアントとカタログを CSV でインポートします。
- ライブに行きましょう。 予約や販売は同日に受け付けます。支払い、記録、レポートなどすべてが 1 か所にまとめられています。
Mewayz で保険代理店を運営する理由
- 10 のサブスクリプションではなく、1 つのプラットフォームです。 予約、支払い、CRM、書籍が別々のツールに存在することはなくなります。
- 席ごとの料金はかかりません。 請求額の上昇を見ずにチーム全員を追加しましょう。
- ホワイトラベルと再販。 独自のブランドで運営するか、Mewayz を他の保険代理店に再販して最大 100% を維持します。 再販プログラムを参照→