Reporting investisseur structuré — packages de KPI, présentations pour le conseil, lettres de safe-harbor et accès à la data-room — générés directement à partir des chiffres en temps réel de vos modules de comptabilité et CRM. Pas d'export vers une présentation, pas d'envoi d'un PDF en se demandant qui l'a ouvert. Les mises à jour partent selon le calendrier ; les parties prenantes voient exactement ce que vous choisissez, dans un portail contrôlé.
Pas de paliers d'options, pas de fonctionnalités verrouillées — voici ce que le module propose, inclus dans chaque forfait.
Chiffre d'affaires, burn, runway, MRR, effectifs — tirés directement des modules comptabilité et RH, sans saisie manuelle. Chaque chiffre comporte un lien source qui renvoie à la transaction d'origine.
Définissez une cadence mensuelle ou trimestrielle et créez un modèle une seule fois : points forts, indicateurs, finances, demande. La plateforme remplit les chiffres ; vous rédigez le récit et l'envoyez.
Partagez les documents du conseil, la table de capitalisation, les dossiers de due diligence et l'historique des mises à jour avec des investisseurs spécifiques via un portail à autorisations limitées. Le suivi des consultations montre qui a ouvert quoi et quand.
Combinez les finances, l'avancement des OKR du module Objectifs, et les effectifs des RH dans un seul dossier de conseil d'administration. Aucun assemblage à partir de quatre exports distincts.
Envoyez des mises à jour par e-mail avec accusés de lecture intégrés. Les investisseurs peuvent commenter ou répondre dans le portail — les conversations restent rattachées à la mise à jour, sans se perdre dans la boîte de réception de quelqu'un.
Joignez des déclarations prospectives, des instantanés de la table de capitalisation et la documentation 409A directement aux mises à jour. Tous les documents sont versionnés et horodatés.
Produire des mises à jour propres pour les investisseurs implique généralement d'assembler un export comptable, un tableur, un lien DocSend et un fil d'e-mails — chaque mois, sans exception.
Commencez gratuitement avec la VCard et le Link-in-Bio. Activez le reporting investisseurs et le reste du catalogue depuis un forfait unique — sans frais par utilisateur, jamais.