Relatórios estruturados para investidores — pacotes de KPI, apresentações de conselhos, cartas de segurança e acesso à sala de dados — gerados diretamente a partir dos números ativos em seus módulos de contabilidade e CRM. Sem exportar para uma apresentação de slides, sem enviar um PDF por e-mail e se perguntar quem o abriu. As atualizações saem dentro do prazo; as partes interessadas veem exatamente o que você escolhe, em um portal controlado.
Sem camadas complementares, sem portas de recursos – é isso que vem com o módulo, incluído em todos os planos.
Receita, consumo, pista, MRR, número de funcionários – extraídos diretamente dos módulos de contabilidade e RH, não digitados manualmente. Cada número tem um link de origem para a transação de origem.
Defina uma cadência mensal ou trimestral e defina um modelo uma vez: destaques, métricas, finanças, perguntas. A plataforma preenche os números; você escreve a narrativa e envia.
Compartilhe materiais do conselho, tabela de limites, pastas de due diligence e atualizações históricas com investidores específicos por meio de um portal com escopo de permissão. O rastreamento de visualização mostra quem abriu o quê e quando.
Combine finanças, progresso de OKR do módulo Metas e número de funcionários do RH em um único pacote de conselho. Nenhuma montagem de quatro exportações separadas.
Envie atualizações por e-mail com recibos de leitura no aplicativo. Os investidores podem comentar ou responder dentro do portal – as conversas ficam anexadas à atualização, e não perdidas na caixa de entrada de alguém.
Anexe declarações prospectivas, instantâneos da tabela de limites e documentação 409A diretamente às atualizações. Todos os documentos têm versão controlada e carimbo de data.
Obter atualizações limpas para os investidores geralmente significa juntar uma exportação contábil, uma planilha, um link DocSend e um tópico de e-mail – todos os meses.
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