Mewayz でのドキュメント テンプレートの統合
ドキュメント テンプレートは、ドキュメント テンプレートを効率的に整理および管理できるように設計された包括的なドキュメント管理システムです。
はじめに
ドキュメント テンプレートは、ドキュメント テンプレートを効率的に整理および管理できるように設計された包括的なドキュメント管理システムです。このソフトウェアを使用すると、カスタマイズ可能なフィールドを備えた再利用可能なドキュメント テンプレートを構築し、ドキュメントのワークフローを管理し、コメントやメモを通じて共同作業を行うことができます。
注: このアドオンはDocuments Add-Onに依存しているため、最初に購入する必要があります。
このモジュールを有効にする方法
ドキュメント テンプレート アドオンをセットアップするには、次のリンクをクリックします。 アドオンをセットアップします。
ドキュメント テンプレート アドオンの使用方法
- 新しいドキュメント テンプレートを作成するには、ページの上部にある [作成] ボタンをクリックします。 0を入力してください
- 必要な情報を入力したら、「作成」をクリックして新しいドキュメントテンプレートを保存します。
- リスト ページには、すべてのドキュメント テンプレートが表形式で表示され、列にはドキュメントが表示されます。
- 「アクション」列では、いくつかの操作を実行できます。 「ドキュメントに変換」をクリックすると、
あなたのテンプレート。ドロップダウン メニューからドキュメント タイプを選択すると、ドキュメント アドオン モジュールからオプションが取得されます。テンプレートの追加のコンテキストや指示を提供するオプションのメモを追加します。
(テンプレート番号)、件名、タイプ (Documents Add-On から)、ユーザー、およびスコープ (パブリックまたはプライベート)。 [検索] ボタンを使用して特定のテンプレートを検索するか、[エクスポート] ボタンを使用してテンプレート データをダウンロードします。
テンプレートをアクティブなドキュメントに変換します。既存のテンプレートのコピーを作成するには、「複製」を使用します。 「表示」を選択すると、テンプレートの詳細情報が表示されます。 「編集」を選択してテンプレートの詳細を変更するか、「削除」を選択してテンプレートを完全に削除します。
- テンプレートをドキュメントに変換する場合、必須フィールドにドキュメントの件名を入力します。
必要に応じて、テンプレートのメモを含める場合は「メモ変換」チェックボックスをオンにし、コメントを転送する場合は「コメント変換」チェックボックスをオンにし、ドキュメントをプライベートに設定する場合は「プライベートドキュメント」チェックボックスをオンにします。
- テンプレートを複製するには、件名を入力し、ドキュメント アドオンからタイプを選択します。追加
オプションのメモを作成し、要件に基づいて「プライベート ドキュメント」、「メモの重複」、および「コメントの重複」のチェックボックスを使用します。
- [表示] ページでは、複数のセクションによる包括的なテンプレート管理が提供されます。上部で使用します
- 「情報」セクションには、コメント数、メモ数、ドキュメントの詳細を示す 3 つのカードが表示されます。
- 「コメント」セクションで、テキストエリアと「送信」ボタンを使用して新しいコメントを追加します。既存のものをすべて表示
- 「メモ」セクションは、新しいメモを作成するためのテキストエリアと「追加」ボタンと同様に機能します。閲覧する
[複製] ボタンでテンプレートをコピーし、[ダウンロード] で PDF 形式を取得し、[プレビュー] でドキュメントを表示し、[戻る] でリストに戻り、[ステータス] ドロップダウンでテンプレートのステータスを変更します。
これには、件名、タイプ、範囲、ユーザー情報が含まれます。これらのカードの下で、「文書メモ」、「文書の説明」、および「追加の説明」フィールドを編集し、「保存」をクリックして情報を更新できます。
ユーザープロファイル、コメントテキスト、タイムスタンプ、ユーザー名、および編集インジケーターを含むコメント。個々のコメントを管理するには、「編集」または「削除」アクションを使用します。
すべてのメモを通じて、ユーザー プロファイル、メモの内容、タイムスタンプ、ユーザー名、および編集ステータスを表示します。各エントリで使用できる「編集」および「削除」アクションを使用してメモを管理します。