العملاء المتوقعون والقوائم والعمولات - سجل صفقة واحدة.

ما قبل — صفقة عاشت في خمس أدوات.

تعتبر الصفقة العقارية عبارة عن سلسلة طويلة، وتقوم Meridian بتشغيل كل رابط على حدة. "يأتي العملاء المتوقعون إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، وتعيش القوائم في أداة أخرى، والتوقيعات في DocuSign، وتنقسم العمولات في جدول بيانات تحرسه مديرة مكتبنا بحياتها،" دانا كول، الوسيط الإداري. "كان كل إغلاق بمثابة عملية بحث عن الزبال عبر خمسة أنظمة."

وكانت محاسبة العمولة هي الأسوأ من ذلك. تم حساب الانقسامات بين الوكلاء والوساطة وشركاء الإحالة يدويًا عند الإغلاق، ويمكن أن تكلف نسبة مئوية واحدة خاطئة أموالًا حقيقية أو ثقة حقيقية.

التبديل — الصفقة كالعمود الفقري.

أعادت ميريديان بناء خط الأنابيب الخاص بها حول سجل الصفقة - العميل المحتمل، والإدراج، والمعاملة، والعمولة، وكلها معلقة عليه - وقامت بترحيل الوكلاء في مجموعتين، وسحب جدول البيانات من الخدمة.

يقول كول: "كان الوكلاء يهتمون فقط بجعل متابعة القيادة أسهل". "لقد اهتمت بأن العمولات لم تعد حسابًا يدويًا. لقد حصل الجميع على الفوز الذي أرادوه."

ما الذي استُبدل

الميزة المتاحة — دورة الحياة على موضوع واحد.

مع توحيد دورة حياة الصفقة الكاملة، تصبح الوساطة أكثر إحكامًا:

• يقود الطريق إلى الوكلاء ويظل على اتصال حتى الإغلاق
• يتم حساب تقسيمات العمولة تلقائيًا من سجل الصفقة
• تبقى المستندات الموقعة على نفس المعاملة التي تنتمي إليها
• خطوط الأنابيب والتوقعات على مستوى الوساطة مرئية في الوقت الفعلي

الوضع الطبيعي الجديد — الوساطة التي ترى نفسها.

يقول كول: "اعتدت أن أعرف كيف كان الشهر عندما ينتهي جدول البيانات". "الآن أشاهد عملية الإعداد على الهواء مباشرة. أصبح توظيف الوكلاء أسهل أيضًا - حيث تبين أن عبارة "صفقاتك وعمولاتك في مكان واحد" أصبحت بمثابة عرض حقيقي".