כרטיס תמיכה Hubspot

תיעוד מפורט של כרטיס התמיכה של Hubspot

תוסף שילוב הכרטיסים לתמיכה של HubSpot מחבר את מערכת הפלטפורמה שלך עם פלטפורמת הכרטוס של HubSpot. אינטגרציה זו מאפשרת לך לסנכרן כרטיסי תמיכה בין שתי המערכות, לנהל כרטיסי HubSpot ישירות מהפלטפורמה ולסנכרן אוטומטית תשובות לכרטיסים.

כתובת אתר הדגמה

הקדמה

כיצד להפעיל מודול זה

כדי להגדיר את תוסף כרטיס התמיכה של Hubspot, אתה יכול לעקוב אחר הקישור הזה: הגדר תוסף

כיצד להשתמש בתוסף Hubspot Support Ticket?

הגדרות תצורה

כדי להגדיר את שילוב HubSpot Support Ticket, נווט אל הגדרות ולאחר מכן HubSpot Support Ticket. כאן תמצאו חמש אפשרויות תצורה עיקריות השולטות כיצד האינטגרציה פועלת.
ראשית, השתמש בלחצן הפעל/השבת כדי להפעיל או לבטל את השילוב כולו. כאשר מושבת, אינך יכול להזין שום פרטי תצורה. כאשר מופעל, אתה יכול לגשת לכל שאר ההגדרות והשילוב יהפוך לפעיל לאחר שמירת השינויים.
לאחר מכן, הזן את אסימון הגישה שלך בשדה המיועד. האסימון הזה חייב להיווצר מחשבון HubSpot שלך ומאפשר את החיבור המאובטח בין HubSpot לפלטפורמה להחלפת נתוני כרטיסים.
לאחר מכן ציין את ה- Owner EmailId, אשר מגדיר את כתובת הדוא"ל של משתמש HubSpot המוגדרת כברירת מחדל, אליה יוקצו כרטיסים חדשים באופן אוטומטי כאשר הם נוצרו באמצעות האינטגרציה.
הגדר את מתג הסנכרון כדי לשלוט בסנכרון האוטומטי. כאשר מופעל, כל כרטיסי תמיכה חדשים או מעודכנים שנוצרו בתוסף כרטיס התמיכה של הפלטפורמה יסונכרנו אוטומטית עם חשבון HubSpot שלך. ביטול זה מסתיר גם את סטטוס הסנכרון ברשימת הכרטיסים.
לבסוף, הגדר את מתג התשובות לניהול סנכרון תשובות. כאשר מופעלת, כל תשובה שתתקבל לכרטיסים בתוסף כרטיס התמיכה של הפלטפורמה תידחק אוטומטית לכרטיס המתאים ב- HubSpot.

הגדרות התראות באימייל

כדי להגדיר הודעות דוא"ל עבור פעילויות כרטיס HubSpot, עבור אל הגדרות, לאחר מכן הגדרות מערכת, ולאחר מכן הגדרות הודעות דוא"ל ואתר את החלק של כרטיס התמיכה של HubSpot.
אפשר "HubSpot New Ticket" כדי לקבל הודעות דוא"ל בכל פעם שנוצר כרטיס חדש באמצעות השילוב.
אפשר "HubSpot New Ticket Reply" כדי לקבל הודעות דואר אלקטרוני בכל פעם שמתווסף תשובה לכרטיס HubSpot כלשהו דרך המערכת.

זרימת עבודה של אינטגרציה

לאחר התצורה הנכונה כשהמתג מופעל, אתה יכול לגשת לנתוני הכרטיסים של HubSpot דרך קטע תוסף כרטיס התמיכה של HubSpot בתוך לוח המחוונים שלך. האינטגרציה מציגה את כל כרטיסי HubSpot במיקום מרכזי לניהול יעיל.
האינטגרציה מספקת סנכרון דו-כיווני בין הפלטפורמה שלך ל- HubSpot: מ- HubSpot: כרטיסים שנוצרו ב- HubSpot מוצגים באופן אוטומטי בחלק של כרטיס התמיכה של HubSpot, ל- HubSpot: הכרטיסים שנוצרו במקטע כרטיס התמיכה של HubSpot מסונכרנים אוטומטית ל- HubSpot.
כדי ליצור כרטיס תמיכה חדש של HubSpot, לחץ על הלחצן "צור" בפינה השמאלית העליונה מלא את טופס יצירת הכרטיס עם הפרטים הבאים, הזן את הנושא, בחר את העדיפות (נמוכה, בינונית, גבוהה או דחוף) מהתפריט הנפתח, בחר את השלב (חדש, בתהליך, בהמתנה או סגור) והזן את התיאור. כל הכרטיסים החדשים שנוצרו מסתנכרנים אוטומטית עם HubSpot עם ההגשה.

רשימת הכרטיסים הראשית מציגה את כל כרטיסי התמיכה בפורמט טבלה מאורגן עם העמודות הבאות: מזהה כרטיס (ניתן ללחוץ לתצוגה מפורטת), נושא, בעלים, סטטוס (סטטוס סנכרון: לא מסונכרן, מסונכרן - גלוי רק אם הגדרת הסנכרון מופעלת), מחוון חזותי עדיפות (תגים מקודדים בצבע עבור שלב נמוך, בינוני, גבוה, זרימת עבודה עכשווית וכו'), S.
השתמש בסרגל החיפוש בראש רשימת הכרטיסים כדי לאתר במהירות כרטיסים ספציפיים על ידי הזנת מילות מפתח הקשורות למזהה כרטיס, נושא, בעלים או שדות אחרים. ניתן גם לסנן לפי סטטוס (אם מופעל), שלב ועדיפות. לחץ על הלחצן האדום "חפש" כדי לבצע את השאילתה שלך.
בזמן שהכרטיסים מסתנכרנים אוטומטית, אתה יכול לרענן באופן ידני את נתוני הכרטיסים מ- HubSpot בכל עת על ידי לחיצה על סמל הסנכרון בעמודה פעולות עבור כרטיסים בודדים או שימוש בפונקציית הסנכרון בכמות גדולה.

השב לכרטיס התמיכה של HubSpot

כאשר תלחץ על סמל התשובה מהעמודה פעולות ברשימת הכרטיסים, תופנה לדף תשובת הכרטיס שבו תוכל להציג את פרטי הכרטיס המלאים ולהגיב לכרטיס. דף התשובה מציג מידע מקיף המאורגן במספר חלקים, כולל כותרת הכרטיס עם המזהה הייחודי, שורת הנושא ותג הבמה המקודד בצבע המציינים את מצב זרימת העבודה הנוכחי. אתה יכול גם לראות את בעל הכרטיס, חותמת זמן היצירה וקטגוריית סוג הכרטיס, מה שנותן לך הקשר מיידי לגבי בקשת התמיכה. ממשק מרכזי זה מבטיח שכל תקשורת הכרטיסים והמידע נגישים במקום אחד לניהול תמיכה יעיל.
כדי להגיב לכרטיס, השתמש בטופס הוסף תגובה שנמצא באזור התוכן הראשי. הערה: אם לכרטיס לא הוקצה שם בעלים או דוא"ל בעלים ב- HubSpot, פונקציונליות התשובה תושבת, ותופיע הודעת אזהרה. זה מבטיח שהתשובות מופנות לבעלים חוקיים.
השדה לאימייל מאפשר לך לבחור או להזין את כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען, בעוד שאזור הטקסט של הודעת תגובה הוא המקום שבו אתה מחבר את התגובה המפורטת שלך. לאחר שכתבת את הודעתך, לחץ על כפתור שלח תגובה כדי לשלוח את תגובתך. כל התשובות מסונכרנות אוטומטית עם HubSpot ומשויכות לשרשור הכרטיסים, תוך שמירה על היסטוריית תקשורת מלאה.
סרגל הצד הימני מציג פרטי כרטיס חיוניים כולל מזהה הכרטיס, השלב, רמת העדיפות וחותמות הזמן שנוצרו/עודכנו. מתחת לזה, החלונית 'מידע בעלים' מציגה את הפרטים של חבר הצוות שהוקצה, שורת הנושא ותיאור הכרטיס המלא.
הקטע 'אנשי קשר קשורים' מאפשר לך להציג ולנהל את כל אנשי הקשר המקושרים לכרטיס על ידי לחיצה על כפתור "צור" כדי להוסיף אנשי קשר חדשים או למחוק כדי להסיר אותם, תוך הבטחה שרק גורמים רלוונטיים יישארו מחוברים לשיחת התמיכה.

נהל את אנשי הקשר של HubSpot

הקטע ניהול אנשי קשר של HubSpot מאפשר למשתמשים לנהל ביעילות אנשי קשר המקושרים לכרטיסי תמיכה של HubSpot. אתה יכול לגשת לקטע זה על ידי לחיצה על כפתור אנשי הקשר בראש דף ניהול כרטיסי תמיכה של HubSpot.
כדי ליצור איש קשר חדש, לחץ על כפתור "צור" בפינה העליונה של העמוד. זה פותח את טופס יצירת הקשר, שבו תוכל להזין מידע חיוני כגון שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני ומספר טלפון.
הדף רשימת אנשי קשר מציג את כל אנשי הקשר בתבנית טבלה מובנית עם עמודות עבור שם, דואר אלקטרוני, טלפון, נוצר ב- ופעולות. השתמש בסרגל החיפוש בחלק העליון של הדף כדי לאתר במהירות אנשי קשר ספציפיים על ידי הזנת שמם, דוא"ל או מספר טלפון שלהם, ולאחר מכן לחץ על כפתור החיפוש כדי לסנן תוצאות.
כל שורת איש קשר כוללת סמלי פעולה לניהול קל. לחץ על העריכה כדי לשנות את פרטי הקשר הקיימים, או לחץ על המחיקה כדי להסיר איש קשר מהמערכת.

כיצד ליצור את אסימון הגישה:

היכנס לפורטל HubSpot שברצונך לשלב איתו.
עבור להגדרות (מימין למעלה).
בסרגל הצד השמאלי, בחר אינטגרציות > אפליקציות פרטיות.
לחץ על צור אפליקציה פרטית.
תן לאפליקציה שם (למשל "סנכרון כרטיסים") ותיאור אופציונלי.
תחת Scopes, סמן רק את ממשקי ה-API שאתה באמת צריך.
לחץ על צור אפליקציה ← המשך. HubSpot מציג מודאל עם האסימון פעם אחת.
אחסן את האסימון במקום בטוח.