שילוב מסמכים בMewayz
מערכת ניהול המסמכים היא פלטפורמה מקיפה שנועדה לעזור לארגונים ליצור, לארגן ולנהל את המסמכים העסקיים שלהם ביעילות.
הקדמה
מערכת ניהול המסמכים היא פלטפורמה מקיפה שנועדה לעזור לארגונים ליצור, לארגן ולנהל את המסמכים העסקיים שלהם ביעילות. מערכת זו מאפשרת למשתמשים ליצור מסמכים עם סיווג מתאים, לנהל סוגי מסמכים, לצרף קבצים, להוסיף הערות והערות ולשלוט בנראות המסמכים באמצעות הגדרות ציבוריות או פרטיות. המערכת מספקת תכונות כמו ייצוא PDF, שכפול מסמכים וכלים משותפים לתקשורת בצוות.
כיצד להפעיל מודול זה
כדי להגדיר את תוסף המסמכים, אתה יכול לעקוב אחר הקישור הזה: הגדר תוסף.
כיצד להשתמש בתוסף המסמכים?
הגדרות תצורה
- נווט אל הגדרות ולאחר מכן הגדרות מסמכים כדי להגדיר את המערכת. הכנס
- קידומת זו עוזרת לשמור על מספור מסמכים עקבי בכל מקום
קידומת המסמכים שתשמש להפקת מספרי מסמכים באופן אוטומטי.
ארגון. לחץ על "שמור" כדי להחיל את התצורה.
נהל את סוג המסמך
- כדי ליצור סוג מסמך חדש, לחץ על כפתור "צור" בסוג המסמך
- דף הרשימה מציג את כל סוגי המסמכים בטבלה עם שם סוג המסמך
עמוד. הזן את השם של סוג המסמך שישמש לסיווג המסמכים שלך. לחץ על "צור" כדי לשמור את סוג המסמך החדש.
עמודה. אתה יכול לבצע פעולות כמו עריכה כדי לשנות סוגי מסמכים קיימים או מחק כדי להסיר סוגי מסמכים שאינם נחוצים עוד.
ניהול מסמכים
- כדי ליצור מסמך חדש, לחץ על כפתור "צור" בחלק העליון של המסמכים
- בחר את סוג המסמך שמסווג בצורה הטובה ביותר את המסמך שלך. לחלופין, להקצות
- דף הרשימה מציג את כל המסמכים בטבלה עם עמודות עבור מספר מסמך,
עמוד. מלא את שדה הנושא בכותרת מסמך ברורה.
משתמש שיהיה אחראי למסמך זה. הוסף הערות רלוונטיות בשדה ההערות במידת הצורך. סמן את תיבת הסימון מסמכים פרטיים אם ברצונך להגביל את הגישה למסמך זה. לאחר מילוי כל המידע הנדרש, לחץ על "צור" כדי לשמור את המסמך.
נושא, משתמש, סוג, סטטוס והיקף. הפעולות הזמינות כוללות שכפול כדי ליצור עותק, הצג כדי להציג פרטים, ערוך כדי לשנות מידע ומחק כדי להסיר מסמכים.
- בלחיצה על הצג, תראה את דף פרטי המסמך עם מספר אפשרויות.
- בעת שכפול מסמכים, אתה יכול לבחור אילו אלמנטים להעתיק על ידי סימון
- היקף המסמך קובע את הנראות - ניתן להקצות מסמכים פרטיים
- שימו לב שכאשר משכפלים מסמכים, לא ניתן להמיר קבצים מצורפים לחדש
- לחץ על הורד כדי לקבל גרסת PDF של המסמך. השתמש בתצוגה מקדימה כדי להציג את
- דף פרטי המסמך מציג כרטיסים המציגים ספירות עבור קבצים מצורפים,
- ניתן לעדכן הערות מסמך, תיאור מסמך ותיאור נוסף
- במקטע קבצים מצורפים, העלה קבצים על ידי בחירתם מהמחשב שלך.
- מדור ההערות מספק אזור טקסט שבו אתה יכול להקליד הערות וללחוץ
- במקטע הערות, כתוב הערות באזור הטקסט ולחץ על "שלח" כדי להוסיף אותן.
השתמש בלחצן השכפל כדי ליצור עותק של המסמך עם אפשרויות לכלול או לא לכלול הערות והערות.
תיבות הסימון Notes Duplicate ו- Comments Duplicate. זה מאפשר לך ליצור עותקי מסמכים עם או בלי התוכן השיתופי המקורי.
משתמשים מרובים והם גלויים רק למשתמשים שהוקצו, בעוד שמסמכים ציבוריים גלויים לכל משתמשי הצוות, גם אם לא הוקצה צוות ספציפי, כל עוד המסמך פעיל.
מסמך ויש להעלותו בנפרד.
מסמך לפני ההורדה. התפריט הנפתח סטטוס מאפשר לך לשנות את מצב המסמך לפי הצורך.
הערות והערות, יחד עם פרטי מסמך כולל נושא, סוג, היקף, פרטי משתמש.
בקטע הטופס ולחץ על "שמור" כדי לעדכן את המידע.
הצג את רשימת הקבצים המצורפים שהועלו עם נתיב הקובץ ומידע הגודל. השתמש בתצוגה מקדימה כדי להציג קבצים, הורד כדי לשמור קבצים באופן מקומי, או מחק כדי להסיר קבצים מצורפים.
"שלח" כדי לפרסם אותם. הצג את כל ההערות עם פרופילי משתמש, טקסט הערות, חותמות זמן ושמות משתמש. תגובות שסומנו כ"ערוכים" מציגות היסטוריית שינויים. השתמש בעריכה כדי לשנות את ההערות שלך או במחק כדי להסיר אותן.
ראה את כל ההערות עם פרופילי משתמש, תוכן הערות, חותמות זמן ושמות משתמש. הערות מציגות סטטוס "ערוך" כאשר הם משתנים. השתמש בעריכה כדי לעדכן הערות או במחק כדי להסיר אותן.