שילוב תבנית מסמכים בMewayz
תבנית המסמכים היא מערכת מקיפה לניהול מסמכים שנועדה לסייע בארגון וניהול תבניות מסמכים ביעילות.
הקדמה
תבנית המסמכים היא מערכת מקיפה לניהול מסמכים שנועדה לסייע בארגון וניהול תבניות מסמכים ביעילות. תוכנה זו מאפשרת לך לבנות תבניות מסמכים הניתנות לשימוש חוזר עם שדות הניתנים להתאמה אישית, לנהל זרימות עבודה של מסמכים ולשתף פעולה באמצעות הערות והערות.
הערה: התוסף הזה תלוי בתוסף המסמכים, אז תחילה עליך לרכוש אותו.
כיצד להפעיל מודול זה
כדי להגדיר את תוסף תבנית המסמכים, אתה יכול לעקוב אחר הקישור הזה: הגדר תוסף.
כיצד להשתמש בתוסף תבנית מסמכים?
- כדי ליצור תבנית מסמך חדשה, לחץ על כפתור "צור" בראש העמוד. מלא 0 עבור
- לאחר הזנת המידע הנדרש, לחץ על "צור" כדי לשמור את תבנית המסמך החדשה שלך.
- דף הרשימה מציג את כל תבניות המסמכים שלך בתבנית טבלה עם עמודות המציגות את המסמך
- בעמודה פעולות, ניתן לבצע מספר פעולות. לחץ על "המר למסמך" ל
התבנית שלך. בחר את סוג המסמך מהתפריט הנפתח, אשר שואב אפשרויות ממודול ה-Documents Add-On. הוסף הערות אופציונליות המספקות הקשר נוסף או הוראות עבור התבנית.
(מספר תבנית), נושא, סוג (מתוסף מסמכים), משתמש והיקף (ציבורי או פרטי). השתמש בלחצן חיפוש כדי למצוא תבניות ספציפיות או בלחצן ייצוא כדי להוריד את נתוני התבנית שלך.
להפוך את התבנית למסמך פעיל. השתמש ב"שכפל" כדי ליצור עותק של תבנית קיימת. בחר "תצוגה" כדי להציג מידע מפורט על התבנית. בחר "ערוך" כדי לשנות את פרטי התבנית, או "מחק" כדי להסיר את התבנית לצמיתות.
- בעת המרת תבנית למסמך, הזן את נושא המסמך בשדה הנדרש.
לחלופין, סמן את תיבת הסימון "המרת הערות" כדי לכלול הערות תבנית, תיבת הסימון "המרה הערות" כדי להעביר הערות כלשהן, ואת תיבת הסימון "מסמכים פרטיים" כדי להגדיר את המסמך כפרטי
- לשכפול תבנית, מלא את הנושא ובחר את הסוג מתוך תוסף המסמכים. הוסף
הערות אופציונליות והשתמש בתיבות הסימון של "מסמכים פרטיים", "שכפול הערות" ו"שכפול הערות" בהתאם לדרישות שלך.
- דף התצוגה מספק ניהול תבניות מקיף עם מספר חלקים. בחלק העליון, השתמש
- קטע המידע מציג שלושה כרטיסים המציגים ספירת הערות, ספירת הערות ופרטי מסמך,
- בקטע הערות, השתמש באזור הטקסט ובלחצן "שלח" כדי להוסיף הערות חדשות. הצג את כל הקיים
- קטע ההערות פועל באופן דומה עם אזור טקסט וכפתור "הוסף" ליצירת הערות חדשות. עיין
הלחצן "שכפל" כדי להעתיק את התבנית, "הורד" כדי לקבל פורמט PDF, "תצוגה מקדימה" כדי להציג את המסמך, "הקודם" כדי לחזור לרשימה, והתפריט הנפתח סטטוס כדי לשנות את מצב התבנית.
כולל נושא, סוג, היקף ופרטי משתמש. מתחת לכרטיסים אלה, תוכל לערוך את השדות הערות מסמך, תיאור מסמך ותיאור נוסף, ולאחר מכן ללחוץ על "שמור" כדי לעדכן את המידע.
הערות עם פרופילי משתמש, טקסט הערות, חותמות זמן, שמות משתמשים ומחווני עריכה. השתמש בפעולות "ערוך" או "מחק" כדי לנהל הערות בודדות.
דרך כל ההערות המציגות פרופילי משתמש, תוכן הערות, חותמות זמן, שמות משתמשים ומצב עריכה. נהל הערות באמצעות הפעולות "ערוך" ו"מחק" הזמינות עבור כל ערך.