模块·预订与垂直领域

估计已发送。
发票等待。

为现场和贸易服务运营商构建的工作估算 - 使用行项目人工和材料创建详细报价,将其发送给客户进行批准,并一键将接受的估算转换为发票。没有单独的报价工具,没有通过电子邮件发送和丢失的 PDF,也无需重新输入您的计费系统。这一切都在同一个记录上。

取代 乔布伯 上门服务
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按座位收费 · 曾经
18
预订和垂直模块
1 计划
包含全部 150 个
双击
打开或关闭
它的作用

一切都在 工作估计。

没有附加层,没有功能门——这就是模块附带的内容,包含在每个计划中。

能力01

行项目估算生成器

使用多种服务或材料、单位定价、税率和折扣进行估算 - 添加项目时自动计算小计和总计。

能力02

客户审批流程

将估价发送给客户;状态从“草稿”→“已发送”→“已接受”或“已拒绝”移动 - 接受的触发器解锁“转换为发票”操作。

能力03

一键发票转换

接受的估算将成为会计中的销售发票,无需复制粘贴一行内容 - 客户、行项目、定价和税金全部结转。

能力04

按估算收取押金

工作开始前需要支付押金 - 押金根据工作记录,并在收取余额时与最终发票进行核对。

能力05

重复和模板估计

复制任何估计以重复用于类似的作业 - 节省重复服务类型的设置时间,而无需构建完整的模板库。

能力06

PDF下载并直接发送

下载专业的 PDF 或从模块内将估算直接发送给客户 - 无需邮件合并,无需第三方工具。

适合的地方 · 跨平台

关闭的估计变成 发票、派遣工作、联系记录 — 中间没有电子表格。

步骤01
报价已建立
人工和材料逐项列出,定金要求设定,估算发送给客户。
步骤02
客户接受
状态切换为已接受;如果需要,收取押金;派遣了现场服务工作。
步骤03
工作已开具发票
估算在会计中转换为销售发票;余额已收,工作结束。
取代

取消 点工具。

Jobber 和 Housecall 按用户收费,并在报价和会计之间添加一个层 - 这里估算和发票位于同一系统中。

乔布伯
Jobber 按用户收取月费,其估算通过单独的集成同步到 QuickBooks — Mewayz 将估算、发票和会计保存在一个数据库中,无需按用户付费。
上门服务
Housecall Pro 的估算到发票流程需要自己的支付处理器,并且本身并不连接到完整的会计分类帐 - Mewayz 涵盖了从报价到已付款发票再到损益表的整个周期,无需第三方支付层。
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更多内容请参见 预订和垂直。

另请参阅

变焦 出来。

工作估计,
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免费开始使用 VCard 和 Link-in-Bio。从一个平面计划中打开工作估算和目录的其余部分 - 永远无需按席位付费。