保持器整合于Mewayz
Retainer 软件是一个全面的财务管理系统，旨在帮助企业创建、管理和跟踪与其客户的保留协议。
简介
保留管理系统是一个全面的财务管理解决方案，旨在帮助企业创建、管理和跟踪与其客户的保留协议。该系统处理从初始设置和仓库配置到付款收集和发票转换的完整保留生命周期。该系统与库存管理和会计模块集成，提供灵活的计费选项，支持多种付款方式与银行账户集成，并包括自动编号和状态跟踪。无论您是管理产品保留人员、服务协议还是基于项目的保留人员，该软件都提供了简化保留人员管理流程和维护专业客户关系所需的所有工具。
如何启用该模块
要设置 Retainer 附加组件，您可以点击以下链接： 设置附加组件。
如何使用 Retainer 插件？
设置和配置
配置仓库
- 要为保留系统设置仓库，请导航至采购并选择仓库。单击“创建”按钮添加仓库名称、地址、城市、邮政编码、电话、电子邮件，并选择状态（活动/非活动）。
配置产品/服务
- 要为保留者创建产品和服务，请导航至“产品和服务”并选择“项目”。单击“创建”按钮添加新项目。输入产品名称、SKU 代码以及简短和详细说明以便清晰识别，然后选择适用的税费和类别。
- 设置销售价格，该价格将用作保留中的默认单价。您可以上传产品图片以获得更好的视觉呈现。根据需要选择适当的单位或输入数量。创建保留订单项时，这些产品可供选择，并根据所选仓库筛选可用性。
保留创造
- 要创建新的保留器，请导航到保留器并单击保留器，然后单击“创建”按钮。选择保留日期和到期日期，选择客户（具有客户角色的用户），选择仓库，输入付款条款，并根据需要添加任何注释。
- 然后您可以添加保留项目。产品下拉列表中的项目仅在选择仓库后才可见，并且产品将根据所选仓库显示。您可以更改数量、单价、应用折扣并查看适用的产品税。系统还显示每个添加项目的总计，以及所有添加项目的总小计、折扣、税费和总金额。
- 您可以通过单击“添加项目”按钮添加多个项目，并使用“删除”按钮删除任何添加的项目。
- 保留编号以 RET-YYYY-MM-XXX 格式自动生成（例如 RET-2024-01-001），并且无法手动编辑。输入完所有详细信息后，单击“创建”以保存保留器。您的新保留器最初将处于草稿状态，这意味着您仍然可以在将其发送给客户之前对其进行编辑或删除。
保留状态管理和行动
- 保留者经历定义的状态生命周期。处于草稿状态的保留人是新创建的，可以编辑或删除。当您发送保留时，其状态将从“草稿”更改为“已发送”，表明它已与客户共享并且无法再编辑。客户批准保留后，状态将变为“已接受”。如果客户拒绝，状态将更改为“已拒绝”。
- 收到付款后，如果收到部分付款，状态将更改为“部分”；如果保留费已全额支付，则状态将更改为“已支付”。最后，当您将其转换为发票时，状态将变为“已转换”。
- 导航至保留者 → 保留者列表以查看您的所有保留者。您可以按固定器编号进行搜索，以快速找到特定的固定器。该列表显示的列包括保留号（可单击查看详细信息）、客户名称、保留日期、到期日（如果日期已过，则显示“逾期”）、小计、税额、总金额和带有颜色编码的状态以显示当前状态。
- 可用的操作取决于保留器的当前状态。对于草稿保留者，您可以编辑详细信息、删除它、将其发送给客户、打印/下载 PDF 以生成文档，或复制它以创建副本。对于已发送的保留人，您可以接受（在公司方面标记为已批准）、拒绝、打印/下载 PDF 或复制。
- 对于已接受、部分或已付费保留人，您可以转换为发票以创建销售发票、查看销售发票（如果已转换）、打印/下载 PDF 或复制它。
固定器详细信息页面
- 当您从列表中单击固定器编号或打开特定固定器时，详细信息页面会显示全面信息。标题部分显示自动生成的保留号码、客户详细信息（包括姓名、电子邮件以及帐单和送货地址（如果有））以及保留日期和到期日期，以及适用的逾期指示器。它还通过视觉指示器和完整的金额明细显示当前状态，包括小计、税费、折扣和总计。
- 在标题下方，“保留项目”部分列出了保留中包含的每项产品或服务。对于每个商品，您可以查看产品名称、SKU 和说明、数量和单价以及应用于该行的折扣和税费计算。单独行总计显示每个项目的计算金额。在底部，总体保留摘要显示完整的小计、税金、总金额和余额金额。
预付款
- 要创建保留付款，请导航至保留菜单下的保留付款。单击创建按钮，然后选择付款日期，选择客户（具有客户角色的用户），选择银行帐户，输入参考号，指定付款金额，并添加任何注释。
- 当您选择客户时，系统会显示未结保留人员。仅显示状态为“已接受”的保留者。在未结保留人员中，单击添加按钮将保留人员包含在付款摘要中。在付款摘要中，您可以调整金额或使用删除按钮删除条目。点击添加按钮后，付款总额将无法修改。
- 保留付款列表页面显示一个包含以下列的表格：付款编号、客户、付款日期、金额、银行帐户、状态和操作。
- 在“操作”列中，可用按钮包括“标记为已清除”、“取消付款”、“查看”和“删除”。
- 当您单击“标记为已清算”时，付款状态将从“待处理”更改为“已清算”。执行此操作后，“取消付款”和“删除”按钮将不再可见，只有“查看”按钮仍然可用。
- 当您单击“取消付款”时，付款状态将从“待处理”更改为“已取消”。取消后，“标记为已清除”和“删除”按钮不再可见，只有“查看”按钮仍然可用。
- 仅当状态为“待处理”时，您才能删除预付款。
- 单击“查看”按钮可查看付款详细信息。视图模式显示付款信息和保留分配，包括保留编号、保留日期、保留总数和分配金额。付款总额显示在底部。
- 付款清算后，保留状态会根据付款金额（部分或已付款）进行更新。付款后，保留金可以转换为销售发票。