Mewayz Hatırlatma Modülü Entegrasyonu
Hatırlatma modülümüzün Mewayz'e kusursuz entegrasyonuyla üretkenliği artırın ve asla son teslim tarihini kaçırmayın.
Üründe
Giriş
Hatırlatıcı Eklentisi, şirketlerin Genel ve CRM de dahil olmak üzere temel modüllerde hatırlatıcılar oluşturmasına ve otomatikleştirmesine olanak tanıyan güçlü bir bildirim aracıdır. Hatırlatıcılar otomatik veya manuel olarak planlanabilir ve E-posta, Slack, Telegram, Twilio ve WhatsApp API gibi birden fazla bildirim kanalı aracılığıyla iletilebilir. Süper Yönetici'nin gerekli sunucu yapılandırmasını etkinleştirmesiyle sistem, otomatik bildirimlerin her zaman doğru kişilere zamanında ulaşmasını sağlar.
Bu modül nasıl etkinleştirilir
Hatırlatıcı Eklentisini Kurmak için şu bağlantıyı takip edebilirsiniz: Eklentiyi Kur.
Hatırlatıcı Eklentisi Nasıl Kullanılır?
Süper Yönetici – Ayarlar
- Hatırlatıcı ayarlarını süper yönetici tarafından yapılandırmak için Ayarlar'a gidin ve "Hatırlatıcı Ayarları" bölümünü bulun. Burada, sistemdeki tüm kullanıcılar için genel olarak hatırlatma bildirimlerine izin vermek için öncelikle Hatırlatma Bildirimlerini Etkinleştir seçeneğini etkinleştirmeniz gerekir.
- Geçiş etkinleştirildikten sonra, hatırlatıcıların günlük olarak otomatik olarak gönderilmesini sağlamak için sunucunuzda bir cron işi ayarlamanız gerekir. Sunucunuzda cron işini doğru şekilde yapılandırmak için “Hatırlatma Cronjob Talimatı” altında verilen adımları dikkatlice izleyin.
- Cron işini, her gün bir kez çalışacak şekilde planlamak için sağlanan komutu kullanarak ayarlayın.
- Örnek URL'deki etki alanı yer tutucusunu, ayarlar sayfasında sağlanan örnek URL'de gösterildiği gibi gerçek proje yolunuzla değiştirin.
- Bu yapılandırma, sistemdeki tüm şirketlere ve kullanıcılara hatırlatma bildirimlerinin otomatik olarak günlük işlenmesi ve iletilmesi için gereklidir.
Şirket – Ayarlar
- Hatırlatıcı ayarlarını şirket tarafından yapılandırmak için Ayarlar'a gidin ve Hatırlatıcı Ayarları bölümünü bulun. Burada, seçtiğiniz kaynaklar aracılığıyla çalışmanızla ilgili zamanında bildirimler almaya başlamak için Hatırlatıcıyı Etkinleştir geçişini etkinleştirebilirsiniz.
- Hatırlatma Bildirimleri işlevini kullanmak için öncelikle Süper Yöneticinizi sunucuda gerekli cron işini yapılandırması ve ayarlaması konusunda bilgilendirmeniz gerektiğini lütfen unutmayın; çünkü bu kurulum, modülü etkinleştirmek için gereklidir.
- Süper Yönetici yapılandırmayı tamamladıktan sonra, hatırlatma bildirimleriniz günlük olarak otomatik olarak işlenmeye başlayacak ve seçilen tüm kaynaklarda çalışmanızla ilgili güncel bilgilere sahip olmanızı sağlayacaktır.
Hatırlatma Yönetimi
- Yeni bir hatırlatıcı eklemek için hatırlatma sayfasındaki “Oluştur” butonuna tıklayın. Hatırlatıcı Ayrıntıları bölümünde Hatırlatıcı Adını girin ve ardından açılır menüden bir Modül seçin. İki modül mevcuttur: Genel ve CRM.
- Genel modülünü seçerseniz Alt Modül açılır menüsünde üç seçenek görüntülenir: Satış Faturası, Satın Alma Faturası ve Kullanıcı. Satış Faturası veya Satın Alma Faturası seçildiğinde, belirli faturayı seçmek için bir Modül Öğesi alanı gösterilir. Bir kullanıcıyı seçerseniz tüm kullanıcıları listeleyen bir Modül Öğesi alanı görüntülenir.
- Not: alt modül olarak Kullanıcı'yı seçerseniz, Hatırlatma Programı altında yalnızca Manuel planlama seçeneğinin mevcut olacağını unutmayın.
- CRM modülünü seçerseniz, iki seçeneğin bulunduğu bir Alt Modül açılır menüsü görünecektir: Müşteri Adayı veya Anlaşma. Bir alt modül seçildiğinde, hatırlatıcının bağlanacağı belirli bir potansiyel müşteri veya anlaşma kaydını seçmenize olanak tanıyan bir Modül Öğesi açılır menüsü görünecektir.
- Hatırlatıcı Yapılandırması bölümünde, radyo düğmesi seçeneklerini kullanarak Hatırlatıcı Planı türünü seçin. Otomatik planlamayı tanımlamak için Varsayılan'ı veya belirli bir tarihi ayarlamak için Elle'yi seçin.
- Varsayılan'ı seçerseniz iki ek alan görünecektir; gün sayısını girin ve otomatik planlama için Gün Türünü seçin. Manuel olarak seçeneğini belirlerseniz, tam hatırlatma tarihini seçebileceğiniz bir tarih seçici alanı görünecektir.
- Sağdaki İşlemeyi Etkinleştir paneli, Günlük Tekrarla seçeneğini içerir. Etkinleştirildiğinde, hatırlatıcı manuel olarak devre dışı bırakılana kadar sistem her gün otomatik olarak bildirim gönderecektir.
- Eylemler bölümünde açılır menüden bir Eylem Türü seçin. Mevcut bildirimler E-posta, Slack, Telegram, Twilio ve WhatsApp API'dir. Her seçim, aşağıda özel bir yapılandırma panelini ortaya çıkarır.
- Önemli Not: Her eylem türü yalnızca ilgili Eklentinin ayarlarınızda etkinleştirilmesi durumunda açılır menüde görünecektir. Belirli bir seçenek görünmüyorsa hatırlatıcıyı oluşturmadan önce ilgili Eklentinin etkinleştirildiğinden emin olun
- E-posta eylemi için bir E-posta Yapılandırma paneli görünecektir. Alıcı Türünü (Özel (belirli bir e-posta adresi girmek için) veya Personel (personel listenizden seçmek için) seçin, ardından Alıcı E-postası alanını doldurun ve Mesajınızı oluşturun.
- Slack eylemi için bir Slack Yapılandırma paneli görünecektir. Slack Webhook URL'sini girin ve yapılandırılmış Slack kanalına gönderilecek Mesajı oluşturun.
- Telegram eylemi için bir Telegram Yapılandırma paneli görünecektir. Telegram Erişim Simgesini ve Telegram ChatID'yi sağlayın, ardından Mesajınızı oluşturun.
- Twilio eylemi için bir Twilio Yapılandırma paneli görünecektir. Alıcı Türünü seçin: Özel veya Personel, ardından Telefon Numarasını girin ve SMS için Mesajı oluşturun.
- WhatsApp API işlemi için bir WhatsApp API Yapılandırma paneli görünecektir. Alıcı Türünü seçin: Özel veya Personel, ardından alıcının Telefon Numarasını girin ve WhatsApp API aracılığıyla iletilecek Mesajı oluşturun.
- Tüm ayrıntılar, konfigürasyonlar ve eylemler doldurulduktan sonra, hatırlatıcıyı kaydetmek için sağ alttaki "Oluştur" düğmesine tıklayın veya değişiklikleri iptal etmek için "İptal"e tıklayın.
- Hatırlatıcıları Yönet sayfası, oluşturulan tüm hatırlatıcıları Ad (hatırlatma başlığı), Modül, Alt Modül, Sonraki Tetikleme Tarihi (hatırlatıcı için yaklaşan planlanmış tarih), Hatırlatıcı Türü (Varsayılan veya Manuel), Bildirim Durumu (Beklemede veya Başarılı), Durum (Etkin veya Etkin Değil) ve Eylemler sütunlarıyla birlikte bir tabloda görüntüler.
- Belirli hatırlatıcıları ada göre bulmak için Arama çubuğunu kullanın ve Modül açılır menüsünü, Durum açılır menüsünü ve Tarih Aralığı seçiciyi kullanarak filtreler uygulayın. Filtreleri etkinleştirmek için Uygula'yı veya sıfırlamak için Temizle'yi tıklayın.
- Eylemler sütununun yardımıyla, bir hatırlatıcının teslim geçmişini incelemek için Günlükleri Görüntüle simgesini, hatırlatıcı ayrıntılarını değiştirmek için Düzenle simgesini ve hatırlatıcıyı kalıcı olarak kaldırmak için Sil simgesini kullanın.
- Günlükleri Görüntüle'ye tıkladığınızda, hatırlatıcının Adını, Modülünü, Alt Modülünü ve Türünü görüntüleyen Hatırlatma Günlükleri modunu açar. Ayrıca Toplam Günlüklerin, Başarılı ve Başarısız teslimat sayılarının bir özetini de gösterir. Aşağıdaki Günlük Geçmişi tablosu, her teslimat girişimini Eylem Türü (örneğin, E-posta), Gönderilme Tarihi, Durumu (Başarılı veya Başarısız) ve teslimatın başarısız olması durumunda herhangi bir Hata mesajıyla birlikte listeler.
Örnek Hatırlatma İş Akışı
Hatırlatma Ayrıntıları
- Hatırlatıcı Adı: Geciken Satış Faturası Ödeme Hatırlatma
- Modül → Genel
- Alt Modül → Satış Faturası
- Modül Öğesi → SI-2026-02-002
Hatırlatıcı Yapılandırması
- Hatırlatma Programı → Varsayılan
- Günler → 3
- Gün Türü → Sonra
- Günlük Tekrarla → Etkin
Seçilen Eylemler:
Gevşeklik Bildirimi Gönder
- Web kancası URL'si → hooks.slack.com
- Mesaj → "INV-00123 için ödeme takibi gerekiyor. Ayrıntılar için CRM'yi kontrol edin."
Sonuç:
Hatırlatıcı kaydedilip etkinleştirildiğinde, sistem ilk tetiklemeyi vade tarihinden 3 gün sonra gerçekleşecek şekilde programlar.
Mevcut modül ve Alt Modüller
Genel:
- Satış Faturası
- Satın Alma Faturası
- Kullanıcı
CRM:
- Kurşun
- Anlaşma