Mewayz में पेटीएम कैश प्रबंधन एकीकरण
Mewayz के लिए पेटी कैश मैनेजमेंट ऐड-ऑन व्यवसायों को छोटे दैनिक खर्चों को कुशलतापूर्वक ट्रैक करने और प्रबंधित करने में मदद करता है।
परिचय
द छोटे नकद प्रबंधन ऐड-ऑन व्यवसायों को छोटे दैनिक खर्चों को कुशलतापूर्वक ट्रैक करने और प्रबंधित करने में मदद करता है। यह दस्तावेज़ ऐड-ऑन सेट अप करने, लेनदेन रिकॉर्ड करने, खर्च सीमा निर्धारित करने और नकदी प्रवाह की निगरानी करने के बारे में चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका प्रदान करता है। चाहे आप कार्यालय की आपूर्ति, यात्रा व्यय, या अन्य छोटी लागतें संभाल रहे हों, यह मॉड्यूल पारदर्शिता और बेहतर वित्तीय नियंत्रण सुनिश्चित करता है। इस गाइड का पालन करके, आप सीखेंगे कि जटिल लेखांकन उपकरणों पर भरोसा किए बिना छोटे नकदी प्रबंधन को कैसे सुव्यवस्थित किया जाए और सटीक रिकॉर्ड बनाए रखा जाए।
इस मॉड्यूल को कैसे सक्षम करें
- पेटी कैश मैनेजमेंट ऐड-ऑन सेट करने के लिए, आप इस लिंक का अनुसरण कर सकते हैं: सेटअप ऐड-ऑन.
पेटी कैश मैनेजमेंट ऐड-ऑन का उपयोग कैसे करें?
एक बार पेटी कैश मैनेजमेंट ऐड-ऑन खरीदने के बाद, यह स्वचालित रूप से आपके प्लेटफ़ॉर्म के साइडबार में दिखाई देगा, जिससे कर्मचारियों और व्यवस्थापक उपयोगकर्ताओं के लिए इसे एक्सेस करना आसान हो जाएगा।
कोई भी स्टाफ सदस्य जो पेटी कैश सुविधाओं का उपयोग करना चाहता है, उसे पहले अपने खाते में लॉग इन करना होगा, क्योंकि केवल प्रमाणित उपयोगकर्ता ही ऐड-ऑन तक पहुंच सकते हैं।
छोटी नकदी
- द छोटी नकदी पेज प्रशासकों को कर्मचारियों के लिए छोटे नकद आवंटन का प्रबंधन करने की अनुमति देता है। नई छोटी नकद प्रविष्टि बनाने के लिए, क्लिक करें "बनाएँ" पृष्ठ के शीर्ष पर बटन दबाएं और आवश्यक विवरण दर्ज करें, जिसमें शामिल हैं: राशि, तिथि और टिप्पणियां।
- सूची पृष्ठ पहले दर्ज की गई सभी छोटी नकदी प्रविष्टियों को प्रदर्शित करता है और वित्तीय विवरण प्रदान करता है जैसे: प्रत्येक स्टाफ सदस्य के लिए छोटी नकदी संख्या, तिथि, प्रारंभिक शेष, अतिरिक्त राशि, कुल शेष, कुल व्यय और समापन शेष।
- आपको केवल वर्तमान सक्रिय प्रविष्टि पर कार्रवाई बटन दिखाई देंगे, क्योंकि गणना इस पर निर्भर करती है।
- वर्तमान छोटी नकद प्रविष्टि को स्वीकृत करने के लिए स्वीकृत पर क्लिक करें। अनुमोदन के बाद, डेटा अखंडता सुनिश्चित करने के लिए संपादन और हटाएं बटन अक्षम कर दिए जाते हैं।
- उस छोटी नकद प्रविष्टि के अंतर्गत दर्ज सभी स्वीकृत खर्चों को देखने के लिए दृश्य पर क्लिक करें।
- आप किसी छोटे नकद रिकॉर्ड को स्वीकृत होने से पहले ही संपादित या हटा सकते हैं। अनुमोदन के बाद, कोई और संशोधन नहीं किया जा सकता है।
श्रेणियाँ प्रबंधित करें
- श्रेणियाँ पृष्ठ व्यवस्थापकों को विभिन्न व्यय श्रेणियां बनाने, संपादित करने या हटाने की अनुमति देता है ताकि कर्मचारी अपने खर्चों को सही ढंग से टैग कर सकें, जिससे सभी लेनदेन को सुव्यवस्थित रखने और समीक्षा करने में आसानी हो।
- नई श्रेणियां बनाने के लिए शीर्ष पर दिए गए क्रिएट बटन पर क्लिक करें, श्रेणी का नाम दर्ज करें। जिसके बाद इसे श्रेणियों की सूची में जोड़ा जाएगा, और अनुरोध बनाते समय उपयोगकर्ताओं को दिखाई देगा।
छोटे नकद अनुरोध
- स्टाफ सदस्य पेटी कैश रिक्वेस्ट पेज के माध्यम से पेटी कैश का अनुरोध कर सकते हैं। नया अनुरोध बनाने के लिए, पृष्ठ के शीर्ष पर "बनाएं" बटन पर क्लिक करें।
- आपको निम्नलिखित विवरण के साथ फॉर्म भरना होगा: ड्रॉपडाउन से चयनित उपयोगकर्ता, उपयोगकर्ता प्रबंधन में उपयोगकर्ता अनुभाग से लोड किया गया, श्रेणियाँ प्रबंधित करें से ड्रॉपडाउन से चयनित श्रेणी, अनुरोधित राशि, टिप्पणियाँ।
- सूची पृष्ठ प्रत्येक छोटे नकद अनुरोध के लिए मुख्य जानकारी प्रदर्शित करता है, जिसमें शामिल हैं: अनुरोध संख्या, उपयोगकर्ता नाम, श्रेणी का नाम, अनुरोधित राशि, अनुरोध तिथि, स्थिति "लंबित", "अस्वीकृत", "स्वीकृत"।
- अनुमोदन फॉर्म खोलने के लिए "अनुमोदन" पर क्लिक करें फॉर्म उपयोगकर्ता नाम, श्रेणी, अनुरोधित राशि, स्वीकृत राशि दर्ज करने के लिए फ़ील्ड प्रदर्शित करता है। स्वीकृत बटन पर क्लिक करने के बाद: अनुरोध स्थिति स्वीकृत में अपडेट हो जाती है। संपादित करें, हटाएं और अस्वीकार करें बटन छिपे हुए हैं। स्वीकृत राशि स्वचालित रूप से व्यय प्रबंधन में दर्ज की जाती है। मैनेज पेटी कैश में, स्वीकृत राशि के आधार पर कुल व्यय बढ़ता है, और समापन शेष तदनुसार घटता है।
- अस्वीकृति फ़ॉर्म खोलने के लिए "अस्वीकार करें" पर क्लिक करें। अस्वीकृति का कारण दर्ज करें सबमिट करने के बाद, रिकॉर्ड स्थिति अस्वीकृत में बदल जाती है। स्वीकृत करें, संपादित करें और हटाएं बटन छिपे हुए हैं
- पूर्ण अनुरोध विवरण देखने के लिए "देखें" पर क्लिक करें। आप किसी अनुरोध को केवल तभी संपादित या हटा सकते हैं जब वह लंबित स्थिति में हो। एक बार स्वीकृत या अस्वीकृत होने के बाद, संपादन और हटाना अक्षम हो जाता है।
प्रतिपूर्ति प्रबंधित करें
- यदि किसी स्टाफ सदस्य ने पहले ही अपनी जेब से किसी चीज़ के लिए भुगतान कर दिया है, तो वे छोटे नकद अनुरोध के बजाय प्रतिपूर्ति अनुरोध बनाने के लिए प्रतिपूर्ति पृष्ठ पर जा सकते हैं। एक नया अनुरोध बनाने के लिए, पृष्ठ के शीर्ष पर "बनाएँ" बटन पर क्लिक करें।
- आपको निम्नलिखित विवरणों के साथ फॉर्म भरना होगा: ड्रॉपडाउन से चयनित उपयोगकर्ता, उपयोगकर्ता प्रबंधन में उपयोगकर्ता अनुभाग से लोड किया गया, प्रबंधन श्रेणियों से लोड किए गए ड्रॉपडाउन से चयनित श्रेणी, राशि, अपलोड भुगतान रसीद और विवरण।
- सूची पृष्ठ प्रत्येक प्रतिपूर्ति अनुरोध के लिए मुख्य जानकारी प्रदर्शित करता है, जिसमें शामिल हैं: प्रतिपूर्ति संख्या, उपयोगकर्ता नाम, श्रेणी का नाम, राशि, अनुरोध तिथि, स्थिति "लंबित", "अस्वीकृत", "स्वीकृत"।
- अनुमोदन फॉर्म खोलने के लिए "अनुमोदन" पर क्लिक करें फॉर्म उपयोगकर्ता नाम, श्रेणी, अनुरोधित राशि, स्वीकृत राशि दर्ज करने के लिए फ़ील्ड प्रदर्शित करता है। स्वीकृत बटन पर क्लिक करने के बाद: अनुरोध स्थिति स्वीकृत में अपडेट हो जाती है। संपादित करें, हटाएं और अस्वीकार करें बटन छिपे हुए हैं। स्वीकृत राशि स्वचालित रूप से व्यय प्रबंधन में दर्ज की जाती है। मैनेज पेटी कैश में, स्वीकृत राशि के आधार पर कुल व्यय बढ़ता है, और समापन शेष तदनुसार घटता है।
- अस्वीकृति फ़ॉर्म खोलने के लिए "अस्वीकार करें" पर क्लिक करें। अस्वीकृति का कारण दर्ज करें सबमिट करने के बाद, रिकॉर्ड स्थिति अस्वीकृत में बदल जाती है। स्वीकृत करें, संपादित करें और हटाएं बटन छिपे हुए हैं
- पूर्ण अनुरोध विवरण देखने के लिए "देखें" पर क्लिक करें। आप किसी अनुरोध को केवल तभी संपादित या हटा सकते हैं जब वह लंबित स्थिति में हो। एक बार स्वीकृत या अस्वीकृत होने के बाद, संपादन और हटाना अक्षम हो जाता है।
व्यय प्रबंधन
- कर्मचारी छोटी नकदी का उपयोग करके किए गए सभी खर्चों की एक विस्तृत सूची देखने के लिए व्यय पृष्ठ पर जा सकते हैं, जहां वे ट्रैक कर सकते हैं कि कितना उपयोग किया गया है, किस श्रेणी के तहत, और प्रत्येक लेनदेन की अनुमोदन स्थिति।
- व्यय पृष्ठ व्यवस्थापकों को सभी रिकॉर्ड किए गए खर्चों का अवलोकन भी प्रदान करता है, जिसमें किसने क्या खर्च किया, किस श्रेणी के तहत, लेनदेन का प्रकार (नकद या प्रतिपूर्ति), राशि, विवरण और अनुमोदन की स्थिति शामिल है।